股票简称：江特电机 股票代码：002176
江西特种电机股份有限公司
2016 年非公开发行股票
预案(二次修订稿)
二○一七年十一月
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
1-3-2
特别提示
一、本次非公开发行股票相关事项已经于2016年11月5日召开的公司第
八届董事会第八次会议、2016年11月23日召开的公司2016年第二次临时股
东大会、2017年4月10日召开的公司第八届董事会第十六次会议、2017年5
月3日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次非公开发行预案（二次修
订稿）已经公司于2017年11月14日召开的第八届董事会第二十五次会议审
议通过。根据相关法律法规的规定，本次非公开发行股票相关事项尚需取得中国证监会的核准。
二、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。
三、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不
超过293,836,422股（含），在前述范围内，取得中国证监会关于本次非公开发
行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。
四、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
五、本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
六、本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过183,986.06
万元，拟投入如下项目：
1-3-3
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷 101,334.18 83,953.06
铯综合利用项目
2 新建年产20万台新能源汽车电机 54,000.00 50,000.00
项目
3 九龙汽车智能制造技改项目 50,033.00 50,033.00
合计 205,367.18 183,986.06
若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
七、本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
八、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）和《公司章程》的相关规定，公司制定了《公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》，并于2017年3月7日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。关于公司股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请详见本预案“第五章 公司利润分配政策及执行情况”。
九、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
十、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
1-3-4
目录
发行人声明......2
特别提示......3
释义......12
第一章 本次非公开发行方案概要......13
一、发行人基本情况......13
二、本次发行的背景和目的......13
（一）本次非公开发行的背景......13
（二）本次非公开发行的目的......15
三、发行对象及其与公司的关系......16
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......16
（一）发行股票的种类和面值......16
（二）发行方式......17
（三）定价基准日、发行价格和定价原则......17
（四）发行数量......17
（五）发行股份限售期......17
（六）拟上市的证券交易所......17
五、募集资金数量和用途......18
六、本次非公开发行股票前滚存利润分配政策......18
七、本次非公开发行股票决议的有效期......18
八、本次非公开发行是否构成关联交易......18
九、本次发行不会导致公司控制权发生变化......19
十、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...............................................................................................................................19
十一、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......................................................................................................................19
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......20
一、本次募集资金的使用计划......20
二、本次募集资金投资项目基本情况......20
1-3-5
（一）锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目......20
（二）新建年产20万台新能源汽车电机项目......23
（三）九龙汽车制造有限公司智能制造技改项目......26
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......30
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况...............................................................................................................................30
（一）本次发行后公司主营业务的变化情况......30
（二）本次发行后公司章程变化情况......30
（三）本次发行后公司股东结构变动情况......30
（四）本次发行后公司高管人员结构变动情况......30
（五）本次发行后公司业务结构变动情况......31
二、本次发行对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响......31
（一）本次发行对公司财务状况的影响......31
（二）本次发行对公司盈利能力的影响......31
（三）本次发行对公司现金流量的影响......31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况...............................................................................................31
（一）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系变化情况...............................................................................................................31
（二）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的关联关系变化情况...............................................................................................................31
（三）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的关联交易变化情况....................................................................
