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证券代码： 002168 证券简称： 深圳惠程 上市地点：深圳证券交易所
深圳市惠程电气股份有限公司
SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO.,LTD.
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
交易对方 名称
北京爱酷游科技股份
有限公司 31 名股东
宿迁浑璞璞玉一号投资中心（有限合伙）、上海金浦新兴产业
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海金浦创新消费股权
投资基金（有限合伙）、徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙
1 号私募投资基金、郭鹏、张强、李彦、魏佳、罗海龙、李雨峤、
王敬、明瑞勤、季卫东、王羽、李潇晓、刘兴臻、潘韦、刘剑
华、陈少丹、郭冬梅、陈宇识、于天慧、姚瑶、张云峰、谭伟、
杨伊阳、张晓晓、魏驰、陶成、汪聪聪、袁玉峰
通讯地址
详见重组预案第五节相关内容
募集配套资金认购方 不超过 10 名特定投资者（待定）
独立财务顾问
二〇一八年四月
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公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，对重组预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全
体董事保证重组预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
重组预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次
重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组预案及其摘要所述本次
重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方承诺：
本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业
服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面
材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、
准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的
信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
将依法承担赔偿责任。
在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的
真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
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相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司及其经办人员保
证深圳市惠程电气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。
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目 录
公司声明................................................................................................................................... 1
交易对方声明........................................................................................................................... 2
相关证券服务机构声明........................................................................................................... 3
目 录....................................................................................................................................... 4
释 义....................................................................................................................................... 6
第一节 重大事项提示......................................................................................................... 10
一、本次交易方案概述------------------------------------------------------------------------------- 10
二、发行股份及支付现金购买资产---------------------------------------------------------------- 12
三、募集配套资金------------------------------------------------------------------------------------- 17
四、标的资产的预估作价情况---------------------------------------------------------------------- 19
五、业绩承诺及减值测试---------------------------------------------------------------------------- 19
六、超额业绩奖励------------------------------------------------------------------------------------- 20
七、本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市 ------------------ 20
八、本次交易的决策过程---------------------------------------------------------------------------- 22
九、上市公司的控股股东及其一致行动人原则性意见---------------------------------------- 22
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之
日起至实施完毕期间的股份减持计划------------------------------------------------------------- 23
十一、本次交易对上市公司的主要影响---------------------------------------------------------- 25
十二、本次重组相关方作出的重要承诺---------------------------------------------------------- 31
十三、上市公司股票停复牌安排------------------------------------------------------------------- 50
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排------------------------------------------------- 50
第二节 重大风险提示......................................................................................................... 53
一、与本次交易相关的风险------------------------------------------------------------------------- 53
二、标的公司的经营风险---------------------------------------------------------------------------- 57
三、其他风险------------------------------------------------------------------------------------------- 61
第三节 本次交易概况......................................................................................................... 63
一、本次交易的背景---------------------------------------------------------------------------------- 63
二、本次交易的目的---------------------------------------------------------------------------------- 64
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三、本次交易具体方案------------------------------------------------------------------------------- 65
四、发行股份及支付现金购买资产---------------------------------------------------------------- 67
五、募集配套资金------------------------------------------------------------------------------------- 72
六、业绩承诺及减值测试---------------------------------------------------------------------------- 74
七、超额业绩奖励------------------------------------------------------------------------------------- 75
八、标的资产过渡期间损益安排------------------------------------------------------------------- 75
九、本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市 ------------------ 76
十、本次交易对上市公司的主要影响------------------------------------------------------------- 77
十一、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件------------------------------------- 83
十二、本次交易的决策过程--------------------------------------------------------------
