002165 深市 红 宝 丽

证券简称：红宝丽                        证券代码：002165
      红宝丽集团股份有限公司

        非公开发行 A 股股票

    发行情况报告书暨上市公告书

      保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年八月


                          声明

  本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司全体董事签名：

    芮敬功                    芮益民                    陶梅娟

    张益军                    王玉生                    吴一鸣

    江希和                    吴建斌                    崔咪芬

                                              红宝丽集团股份有限公司
                                                    2021 年  8 月 18 日

                        特别提示

        一、发行数量及价格

        发行数量：133,211,727 股

        发行价格：3.82 元/股

        发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

        募集资金总额：508,868,797.14 元

        募集资金净额：499,188,305.47 元

        二、新增股票上市安排

        本次非公开发行新增股份 133,211,727 股，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券

    交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

        三、发行认购情况及限售期安排

          发行对象名称              认购股数（股）      认购金额（元）    占发行后总
                                                                            股本的比例

榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业          13,089,005          49,999,999.10      1.78%
（有限合伙）

田万彪                                        3,926,701          14,999,997.82      0.53%

UBSAG                                      3,926,701          14,999,997.82      0.53%

周峰                                          3,926,701          14,999,997.82      0.53%

尚中利                                        6,544,502          24,999,997.64      0.89%

吕强                                        13,089,005          49,999,999.10      1.78%

深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
鸿成私募证券投资基金

杭州明良资产管理有限公司-明良海明            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
精选私募证券投资基金

薛小华                                        6,020,942          22,999,998.44      0.82%

武国斌                                        4,188,481          15,999,997.42      0.57%

胡金克                                        3,926,701          14,999,997.82      0.53%

诺德基金管理有限公司                          4,188,481          15,999,997.42      0.57%

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
聚映山红 9 号私募证券投资基金

何慧清                                        9,685,863          36,999,996.66      1.32%


          发行对象名称              认购股数（股）      认购金额（元）    占发行后总
                                                                            股本的比例

洪仲海                                        6,544,502          24,999,997.64      0.89%

黄河龙                                        6,544,502          24,999,997.64      0.89%

财通基金管理有限公司                        11,518,324          43,999,997.68      1.57%

国泰君安证券股份有限公司                      7,068,062          26,999,996.84      0.96%

浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享            5,235,602          19,999,999.64      0.71%
15 号私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇优选            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享            3,926,701          14,999,997.82      0.53%
六号私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享            227,446            868,843.72      0.03%
九号私募证券投资基金

              合计                        133,211,727        508,868,797.14    18.12%

        根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发

    行的股份，自发行上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认

    购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会

    和深圳证券交易所的有关规定执行。

        四、股权结构情况

        本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市

    规则》规定的上市条件。

        五、每股收益

        本次非公开发行完成后，以最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润

    计算每股收益 0.1635 元。


                      目  录


目  录 ...... 5
释  义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

  一、发行人基本信息...... 8

  二、本次发行履行的相关程序...... 9

  三、本次发行的基本情况...... 10

  四、本次发行对象概况...... 22

  五、本次发行的相关机构...... 27
第二节 本次新增股份上市情况...... 30

  一、新增股份上市批准情况...... 30

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30

  三、新增股份的上市时间...... 30

  四、新增股份的限售安排...... 30
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 30

  一、本次发行前后相关情况对比...... 30

  二、本次发行对公司的影响...... 31
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 34

  一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 34

  二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 34

  三、管理层讨论与分析...... 35第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 40

  一、关于本次发行过程合规性的意见...... 40

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 40第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 41
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 42
第八节 有关中介机构声明 ...... 43

第九节 备查文件 ...... 48

  一、备查文件...... 48

  二、备查文件地点...... 48

                      释  义

  本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
 红宝丽、上市公司、公司、 指 红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）
 发行人

 泰兴化学公司          指 红宝丽集团泰兴化学有限公司

 本次发行、本次非公开发 指 指红宝丽通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发
 行、非公开发行            行 A 股股票募集资金的行为

 中国证监会            指 中国证券监督管理委员会

 深交所                指 深圳证券交易所

 保荐机构、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
 泰证券

 发行人律师            指 国浩律师（南京）事务所

 会计师、天衡会所      指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

 《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》

 《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》

 《公司章程》          指 《红宝丽集团股份有限公司章程》

 交易日                指 深圳证券交易所的正常交易日

 元、万元、亿元        指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。