江苏常铝铝业集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏常铝铝业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：常铝股份
股票代码：002160.SZ
收购人：齐鲁财金投资集团有限公司
住所：山东省济南市莱芜区龙潭东大街 29 号
通讯地址：山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号
2022 年 4 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在常铝股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在常铝股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。
收购人已承诺本次非公开发行中所取得的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不进行转让。收购人免于以要约方式收购上市公司股份的相关议案已经上市公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
第一节释义...... 4
第二节收购人基本情况...... 5
第三节本次收购的目的及决定...... 16
第四节收购方式...... 18
第五节资金来源...... 24
第六节免于发出要约的情况...... 25
第七节后续计划...... 26
第八节对上市公司的影响分析...... 28
第九节与上市公司之间的重大交易...... 32
第十节前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 33
第十一节收购人的财务资料...... 34
第十二节其他重大事项...... 41
第十三节备查文件...... 42
附表...... 48
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
常铝股份、上市公司、目 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司，曾用名为“江苏常铝铝业股
标公司、公司 份有限公司”
收购人、齐鲁财金 指 齐鲁财金投资集团有限公司，曾用名为“莱芜财金投资集团有
限公司”
常熟铝箔厂 指 常熟市铝箔厂有限责任公司
本次收购、本次交易 指 齐鲁财金通过“认购上市公司非公开发行股票”的方式巩固常
铝股份控制权的行为
本次发行、本次非公开发 指 常铝股份向齐鲁财金非公开发行 237,199,191 股人民币普通股
行 股票的行为
本次股份转让、本次协议 指 常熟铝箔厂向齐鲁财金转让上市公司 71,602,378 股股份（占上
转让 市公司总股本的 9.00%）
常熟铝箔厂将其持有的上市公司 84,290,619 股股份（占上市公
本次表决权委托 指 司总股份的比例为 10.59%）所对应的表决权在《表决权委托
协议》的委托期限内委托给齐鲁财金行使
收购报告书、本报告书 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司收购报告书》
《股份转让协议》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司表决权委托协议》
《附条件生效的股份认购 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股
协议》 股票之附条件生效的股份认购协议书》
《附条件生效的股份认购 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股
协议之补充协议》 股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》
《公司章程》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾 数上略有差异。
第二节收购人基本情况
一、收购人基本情况
截至本报告书签署之日，收购人为齐鲁财金，其基本情况如下:
公司名称 齐鲁财金投资集团有限公司
曾用名 莱芜财金投资集团有限公司
统一社会信用代码 91371200MA3DTJMC2P
法定代表人 吕慎宾
成立时间 2017 年 6 月 8 日
注册资本 300,000.00 万元
实缴资本 15,000.00 万元
企业类型 有限责任公司（国有独资）
营业期限 2017 年 6 月 8 日至 2047 年 6 月 7 日
以企业自有资金对农林牧渔业、采矿业、生产制造业、建筑业、批
发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、信息技术服务业、租赁商务
业、科研技术服务业、居民服务业、教育业、文化体育娱乐业、旅
经营范围 游业进行投资；股权投资及股权投资管理；政府授权范围内的国有
资产经营。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号
通讯方式 0531-76162966
股东名称 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况
（一）收购人的股权结构与实际控制人情况
截至本报告书签署之日，齐鲁财金的控股股东及实际控制人为济南市国资委。齐鲁财金的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务的情况
1、收购人所控制的主要企业情况
截至本报告书签署之日，齐鲁财金所控制的主要企业情况如下：
序号 名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
1 齐鲁财金（山东） 176,527.00 100.00% 政府授权范围内的国有资
经济发展有限公司 产经营，投资管理等
2 莱芜财金控股有限 10,000.00 100.00% 以企业自有资金对外进行
公司 股权投资
3 莱芜财金国际贸易 20,000.00 100.00% 货物或技术进出口及销售
有限公司
山东省嬴信融资担 贷款担保，票据承兑担保，
4 保有限公司 20,000.00 100.00% 贸易融资担保等履约担保
业务及相关咨询中介服务
5 山东国誉融资租赁 10,000.00 万美元 75.00% 融资租赁，租赁业务，向
有限公司 国内外购买租赁财产等
6 山东超电新能源科 5,000.00 51.00% 新能源的技术开发、技术
技发展有限公司 服务
注 1：该等主要企业系依据其在齐鲁财金体系内的战略定位而认定。
注 2：序号 3-6 为齐鲁财金间接控股公司。
2、收购人控股股东、实际控制人所控制的主要企业情况
截至本报告书签署之日，济南市国资委所控制的主要企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
济南轨道交通集团 轨道交通的规划设计、融
1 有限公司 1,500,000.00 100.00% 资、建设、管理、运营和
物业开发
2 济南产业发展投资 600,000.00 98.47% 控股（平台）公司
集团有限公司
序号 公司名称
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