江苏常铝铝业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书摘要
独立财务顾问
二〇一八年十二月
特别提示
1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。
2、本次新增股份的发行价格为6.86元/股（经除权除息调整），该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
3、本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为32,326,530股。
4、中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2018年12月18日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为32,326,530股（其中限售股数量为32,326,530股），本次非公开发行后本公司股份数量为756,596,471股。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至756,596,471股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
6、本公司本次非公开发行新股上市首日为2018年1月3日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
交易对方已出具承诺，保证本次上市公司发行股份及支付现金购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示..............................................................................................................................2
公司声明..............................................................................................................................3
目录......................................................................................................................................4
释义......................................................................................................................................6
第一节 本次交易的基本情况..........................................................................................8
一、上市公司基本情况 ...........................................................................................8
二、本次交易基本情况 ...........................................................................................8
三、本次交易的估值及作价 ...................................................................................9
四、本次发行股份及支付现金购买资产发行股份情况 .......................................9
五、本次发行前后公司相关情况对比 .................................................................10
六、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件 .................................................17
第二节 本次交易的实施情况........................................................................................18
一、本次交易已履行的程序 .................................................................................18
二、本次交易实施情况 .........................................................................................19
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .........................................20
四、资金占用及对外担保情况 .............................................................................20
五、上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况 .....................................21
六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 .........................................................21
七、本次交易的后续事项 .....................................................................................28
八、独立财务顾问、法律顾问意见 .....................................................................29
第三节 本次新增股份上市情况....................................................................................31
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .............................................31
二、新增股份上市时间 .........................................................................................31
三、新增股份锁定期 .............................................................................................31
第四节 备查文件及相关中介机构联系方式................................................................32
一、备查文件目录 .................................................................................................32
二、备查文件地点 .................................................................................................32
三、中介机构及联系方式 .....................................................................................32
释义
本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书摘要 指 购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上
市报告书摘要
公司/本公司/上市公司/常铝股份 指 江苏常铝铝业股份有限公司
标的公司/泰安鼎鑫 指 泰安鼎鑫冷却器有限公司
标的资产 指 泰安鼎鑫100%的股权
上市公司通过向周卫平先生发行股份及支付现金
的方式购买泰安鼎鑫100%的股权，同时向不超过
本次交易/本次重组 指 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资
金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行
股份方式购买资产对应的交易价格的100.00%
交易对方/业绩承诺人/补偿义务人 指 周卫平
交易双方 指 常铝股份与周卫平
对价股份 指 常铝股份在本次交易中向交易对方发行的股票
《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安
《资产购买协议》 指 鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买
