002160 深市 常铝股份

证券简称：常铝股份                      证券代码：002160
    江苏常铝铝业集团股份有限公司
 非公开发行 A 股股票上市公告书（摘要）
                保荐机构（主承销商）

    （注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）

                  二〇二三年一月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

    本次非公开发行股份具体情况如下：

    （一）发行股票数量：237,199,191 股

    （二）发行股票价格：3.48 元/股

    （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

    （四）募集资金总额：825,453,184.68 元

    （五）募集资金净额：815,303,836.82 元

    二、新增股票上市安排

    本次非公开发行新增股份 237,199,191 股，将于 2023 年 1 月 18 日在深圳证
 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    三、发行认购情况及限售期安排

    本次发行认购情况及限售期安排情况如下：

  认购对象    发行数量（股） 认购金额（元） 占发行后总股本比例  锁定期（月）
                                                  （%）

齐鲁财金投资集  237,199,191  825,453,184.68        22.97              36

  团有限公司

    本次发行完成后，齐鲁财金认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不
 得转让。本次发行结束后，齐鲁财金所认购的公司本次非公开发行的股票因公 司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售 安排。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。


                      目 录


特别提示 ...... 1

  一、发行数量及价格...... 1

  二、新增股票上市安排...... 1

  三、发行认购情况及限售期安排...... 1

  四、股权结构情况...... 1
目 录...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
第二节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行类型...... 6

  二、本次发行履行的相关程序...... 6

  三、本次发行概要...... 7

  四、发行对象的基本情况...... 9
  五、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结

  论意见......11

  六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 13

  一、新增股份上市批准情况...... 13

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13

  三、新增股份的上市时间...... 13

  四、新增股份的限售安排...... 13
第四节 本次发行前后公司相关情况...... 14

  一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 14

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15

  三、本次非公开发行对公司的影响...... 15

第五节 本次非公开发行的相关机构...... 18

  一、保荐机构（主承销商）...... 18

  二、发行人律师...... 18

  三、审计机构...... 18

  四、验资机构...... 19
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 20

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20

  二、保荐机构的上市推荐意见...... 20
第七节 其他重要事项 ...... 21
第八节 备查文件 ...... 22

  一、备查文件...... 22

  二、备查文件地点...... 22

                      释 义

  本上市公告书（摘要）中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

          简称                                    释义

 常铝股份、发行人、上市  指  江苏常铝铝业集团股份有限公司

 公司、本公司、公司

 齐鲁财金、控股股东、发  指  齐鲁财金投资集团有限公司

 行对象、认购对象

 济南市国资委、实际控制  指  济南市人民政府国有资产监督管理委员会

 人

 本次非公开发行股票、本  指  常铝股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行A
 次非公开发行、本次发行      股股票的行为

 常熟铝箔                指  常熟市铝箔厂有限责任公司

 董事会                  指  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

 股东大会                指  江苏常铝铝业集团股份有限公司股东大会

 《公司章程》            指  江苏常铝铝业集团股份有限公司章程

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 保荐机构、主承销商、甬  指  甬兴证券有限公司

 兴证券

 发行人律师              指  国浩律师（上海）事务所

 上市公告书（摘要）、本  指  《江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行A股股
 上市公告书（摘要）          票上市公告书（摘要）》

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市公告书（摘要）除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  如无特殊说明，本上市公告书（摘要）中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。

            第一节 本次发行的基本情况

公司名称            江苏常铝铝业集团股份有限公司

英文名称            Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.,Ltd.

上市地点            深圳证券交易所

证券简称            常铝股份

证券代码            002160

法定代表人          栾贻伟

成立日期            2002年12月27日

注册资本            795,581,976.00元

注册地址            常熟市白茆镇西

办公地址            常熟市白茆镇西

统一社会信用代码    913205007455867478
办公地址邮政编码    215532

董事会秘书        俞文

公司电话            0512-52359011

公司传真            0512-52892675

公司网址            http://www.alcha.com

电子信箱            office@alcha.com；yuwen@alcha.com

所属行业          有色金属冶炼及压延加工业

                    铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进
                    出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
                    投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道
                    路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围            门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
                    般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液体分
                    离及纯净设备制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气
                    体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
                    技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；汽车零
                    部件及配件制造；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项
                    目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


            第二节 本次发行的基本情况

  一、发行类型

  本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

  二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

  2021 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，公司独立董事发表了独立意见。

  2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次
非公开发行股票事项。

  2022 年 2 月 17 日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

    （二）本次发行的监管部门核准过程

  2022 年 4 月 11 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。

  2022 年 4 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号），核准公司本次非公开发行不超过 237,199,191 股新股。

    （三）募集资金到账及验资情况

  公司、主承销商于 2022 年 12 月 19 日向认购对象发出了《江苏常铝铝业集
团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。


  截至 2022 年 12 月 23 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金
汇入甬兴证券指定的认购资金专用账户。2022 年 12 月 27 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《江苏常铝铝业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16256 号）。根据该报告，主承销商指定的收款银行账户已收到常铝股份本次发行的全部认购缴款共计人民币 825,453,184.68 元。

  2022 年 12 月 26 日，甬兴证券在扣除承销及保荐