证券简称：常铝股份 证券代码：002160
江苏常铝铝业集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577号 8-11层）
二〇二三年一月
全体董事声明
江苏常铝铝业集团股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
栾贻伟 刘海山 钱建民
张斓 王伟 金旭
靳祥绪 何继江 李育辉
孙闯 王则斌
江苏常铝铝业集团股份有限公司
年 月 日
Ⅰ
目 录
释 义 ......1
第一节 本次发行的基本情况 ......2
一、发行人基本信息......2
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行的基本情况......4
四、发行对象的基本情况......6
五、本次非公开发行的相关机构......7
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......10
一、本次发行前后前十名股东持股情况......10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......11
三、本次非公开发行对公司的影响......11第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ......14第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....15
第五节 有关中介机构声明 ......16
第六节 备查文件......21
一、备查文件......21
二、备查文件地点......21
Ⅰ
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 释义
常铝股份、发行人、上市 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司
公司、本公司、公司
齐鲁财金、控股股东、发 指 齐鲁财金投资集团有限公司
行对象、认购对象
济南市国资委、实际控制 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
人
本次非公开发行股票、本次 指 常铝股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行
非公开发行、本次发行 A股股票的行为
常熟铝箔 指 常熟市铝箔厂有限责任公司
董事会 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
股东大会 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、甬 指 甬兴证券有限公司
兴证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行情况报告书、本报告书 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行 A股
股票发行情况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 江苏常铝铝业集团股份有限公司
英文名称 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 常铝股份
证券代码 002160
法定代表人 栾贻伟
成立日期 2002年 12月 27 日
注册资本 795,581,976.00 元
注册地址 常熟市白茆镇西
办公地址 常熟市白茆镇西
统一社会信用代码 913205007455867478
注册登记机构 苏州市行政审批局
办公地址邮政编码 215532
公司电话 0512-52359011
公司传真 0512-52892675
公司网址 http://www.alcha.com
电子信箱 office@alcha.com; yuwen@alcha.com
铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
经营范围 批结果为准） 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制
造；气体、液体分离及纯净设备制造；制药专用设备制造；制
药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电
附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，公司独立董事发表了独立意见。
2021 年12 月21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次
非公开发行股票事项。
2022 年2月17 日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2022 年4 月11 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2022年 4月 19 日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号），核准公司本次非公开发行不超过 237,199,191股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
公司、主承销商于 2022 年 12 月 19 日向认购对象发出了《江苏常铝铝业集
团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。
截至 2022 年 12 月 23 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金
汇入甬兴证券指定的认购资金专用账户。2022 年 12 月 27 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《江苏常铝铝业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16256 号）。根据该报告，主承销商指定的收款银行账户已收到常铝股份本次发行的全部认购缴款共计人民币 825,453,184.68 元。
2022 年 12 月 26 日，甬兴证券在扣除承销费用后向发行人指定账户划转了
认购款。2022 年 12 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江
苏常铝铝业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16257号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币 825,453,184.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,149,347.86元后，实际募集资金净额为人民币 815,303,836.82元，其中：增加股本 237,199,191.00元，增加资本公积 578,104,645.82元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）股票类型和每股面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行对象及认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为齐鲁财金投资集团有限公司，认购方式为现金认购。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 237,199,191 股，由齐鲁财金全额认购，与发
行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量一致。
（四）发行方式
本次非公开发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。
（五）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告日，发行价格为 3.48 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（七）限售期
本次发行完成后，齐鲁财金认购
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