股票代码：002157 股票简称：正邦科技
江西正邦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
发行股票类型 人民币普通股 发行股数 19,000,000股
每股面值 人民币1元 预计发行日期 2007年8月3日
发行后总股本 75,296,785股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所
实际控制人林印孙先生（持有正邦集团有限公司85%的股份）及控股股东正邦
集团有限公司（持股34,189,602股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该
部分股份；发行人其他股东刘道君先生（持股12,452,286股）、华大企业有限公
司（持股5,346,505股）、江西永惠化工有限公司（持股3,744,299股）、武汉
股份限制流通及
新华扬生物有限责任公司（持股564,093股）董事李旭荣先生（持有正邦集团有
自愿锁定承诺
限公司6.2%的股份）均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。发行
人持股董事林印孙先生、李旭荣先生及刘道君先生还承诺：除前述锁定期外，在
其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五及离
职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
保荐人（主承销商） 国信证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2007年7月19日
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、本次发行前总股本56,296,785股，本次发行19,000,000股流通股，发行后总股本为75,296,785股。上述75,296,785股为流通股，其中：发行人实际控制人林印孙先生（持有正邦集团有限公司85%的股份）及控股股东正邦集团有限公司（持股34,189,602股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东刘道君先生（持股12,452,286股）、华大企业有限公司（持股5,346,505股）、江西永惠化工有限公司（持股3,744,299股）、武汉新华扬生物有限责任公司（持股564,093股）及董事李旭荣先生（持有正邦集团有限公司6.2%的股份）均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。发行人持股董事林印孙先生、李旭荣先生及刘道君先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。
二、从2007年1月1日起本公司按规定执行新的《企业会计准则》，公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资、企业合并、政府补助确认等方面发生较大变化。本公司2004年1月1日至2006年12月31日实际财务会计核算执行的是财政部制定的《企业会计制度》和原《企业会计准则》。本招股意向书披露的三年期申报财务报表，是遵照中国证监会以证监会计字【2007】10号文发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》的规定，对于其中第五条至第十九条涉及的事项，对最近三年利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则进行调整编制，并对所有资产、负债和所有者权益及利润表项目按照新《企业会计准则》的规定进行重新分类、列报。经测算，本招股意向书披露的申报财务报表与按原制度、准则编制的财务报表差异较小。
三、根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，如公司2007年向社会公众发行股票成功，则2006年12月31日的滚存未分配利润及2006年12月31日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。
四、自然灾害、畜禽疫情的风险。本公司采购的原材料主要是农产品，如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物欠收，则采购成本增加，不利于公司经营；本公司的饲料主要销售给各类养殖户，如畜禽发生疫情，则直接影响本公司的销售收入。目前，我国动物疫情时有发生，未来一旦发生大面积疫情，将使本公司面临较大的经营风险。
五、公司饲料销售存在季节性特点。每年春节后2个月，是禽饲料、猪饲料销售的淡季。由于春节期间畜禽大量出栏销售，养殖户的畜禽存栏量大幅下降。故春节后，养殖户对饲料的需求也大幅减少；受气温的影响，冬季养鱼数量下降，同时，鱼的采食量也相应减少，11月到次年的4月为水产饲料销售的淡季，5－10月为水产饲料销售的旺季。
六、租赁经营的风险。租赁经营是本公司在前期快速发展过程中广泛采用的一种手段，随着本公司实力的增强，公司已在市场程度较好的大部分地区建立了自有产权的生产经营场所和设备，但租赁经营到目前为止仍然占有较大的比例。虽然本公司与出租方订立租赁协议时，综合考虑了出租方房产质量、设备产能、设备可有效使用年限和当地市场状况等因素，并由此确定租赁期限。但如出现租赁到期或出租方中途不能将土地、房产及设施租赁给本公司、而本公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对生产经营产生不利影响。本公司存在租赁经营的风险。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 1,900万股，占发行后总股本的25.233%
通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对
发行价格
象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
发行前每股净资产（元） 2.19元（按2006年12月31日经审计的财务数据计算）
发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投
发行对象
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
实际控制人林印孙先生及控股股东正邦集团有限公司承诺：自股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的
本次发行股份的流通限制和锁定安排 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东刘道君先
生、华大企业有限公司、江西永惠化工有限公司、武汉新华扬生物有限
责任公司、董事李旭荣先生均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行
人收购该部分股份。发行人持股董事林印孙先生、李旭荣先生及刘道君
先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其
所持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所
持有的本公司的股份。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 募集资金总额根据询价结果确定
发行费用概算 约 - 万元
第三节发行人基本情况
一、发行人的基本资料
中文名称 江西正邦科技股份有限公司
英文名称 JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本 56,296,785元
法定代表人 李旭荣
成立日期 1996年9月26日
企业类型 外商投资股份制
住所 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖以东J8地块
邮政编码 330006
电话号码 0791-6397153
