证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—012
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零二一年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：56,990.8811 万股；
2、发行价格 13.16 元/股；
3、募集资金总额：人民币 750,000.00 万元；
4、募集资金净额：人民币 747,849.3404 万元；
二、新增股票信息
1、股份预登记完成日期：2021 年 1 月 11 日；
2、新增股份上市日期：2021 年 2 月 1 日（上市首日），新增股份上市首日
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、新增股份总数：56,990.8811 万股；
4、新增股份本次可流通数量：0 股；
5、新增股份后总股本：3,097,405,284 股；
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，所有认购对象认购的股票限售期为 36 个月，从上市首
日起算，预计可上市流通时间为 2024 年 2 月 1 日（如遇非交易日，流通时间向后
顺延）。
四、验资情况
2020 年 12 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2020]000883 号），根据该报告，截至 2020 年 12 月 30 日止，正邦科
技共计募集货币资金人民币 7,500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，实际可使用募集资金人民币 7,478,493,404.83 元，其中计入“股本”人民币 569,908,811.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币6,908,584,593.83 元。
五、其他说明
1、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
2、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息 ......6
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行基本情况 ......7
四、本次发行对象概况 ......9
五、本次发行新增股份数量及上市时间......12
六、本次发行相关机构 ......13
第二节 本次发行前后公司基本情况......15
一、本次发行前后前十名股东情况 ......15
二、本次发行对公司的影响 ......16
第三节 本次募集资金运用...... 18
一、项目的基本情况 ......18
二、募集资金的专户管理 ......19
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 20
一、保荐协议主要内容 ......20
二、上市推荐意见 ......20第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....21
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第六节 备查文件......23
一、备查文件 ......23
二、查阅地点及时间 ......23
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、正邦科技 指 江西正邦科技股份有限公司
正邦集团 指 正邦集团有限公司
江西永联 指 江西永联农业控股有限公司
邦鼎投资 指 共青城邦鼎投资有限公司
邦友投资 指 共青城邦友投资有限公司
股东大会 指 江西正邦科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江西正邦科技股份有限公司董事会
监事会 指 江西正邦科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西正邦科技股份有限公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、江西华邦 指 江西华邦律师事务所
会计师事务所、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 江西正邦科技股份有限公司
英文名称： JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人： 林峰
成立日期： 1996 年 9 月 26 日
公司住所： 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号
畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）
经营范围： （添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2025 年 4 月 20 日止）；畜禽及
水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话： 0791-86397153
互联网网址： http://www.zhengbang.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 6 月 29 日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
2020 年 7 月 15 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，采用现场投票和
网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2020 年 8 月 19 日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 10 月 26 日，正邦科技非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审
核委员会的审核通过。
2020 年 11 月 12 日，公司收到证监会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2902 号），核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行不超过 569,908,811 股新股。
（三）募集资金及验资情况
2020 年 12 月 25 日，发行人向正邦集团、江西永联、邦鼎投资、邦友投资分别
发出《江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知其按规定于
2020 年 12 月 29 日 15:00 时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账
户，截至 2020 年 12 月 29 日 15:00 时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认
股款项。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具《验证报告》
（大华验字[2020]000882 号）。经审验，截至 2020 年 12 月 28 日 17:00 时止，保荐
人（主承销商）国信证券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的申购正邦科技非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币 7,500,000,000.00 元。
2020 年 12 月 30 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向
发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2020 年 12 月 30 日，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2020]000883 号），
根据该报告，截至 2020 年 12 月 30 日，发行人非公开发行人民币普通股（A 股）
569,908,811 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资
金总额为人民币 7,500,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币21,506,595.17 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。其中新增注册资本人民币 569,908,811 元，资本公积人民币 6,908,584,593.83 元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式和承销方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准本次非公开
发行股票申请后，发行人向本次发行董事会确定的发行对象发行股票。本次发行承销方式为代销。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（三）发行对象、发行数量、认购方式、锁定期安排
本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团、江西永联、邦鼎投资、邦友投资。上述发行对象均已经分别与发行人
查看PDF原文
