证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020—146
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2020年6月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行股票条件的规定，且符合非公开发行股票的实质性条件。
林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同
意该议案。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
为更好地实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构和治理结构，促进公司持续发展，公司拟向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）股票。
林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事逐项审议了该议案。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式与时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，公司控股股东）、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）、共青城邦鼎投资有限公司（以下简称“邦鼎投资”）、共青城邦友投资有限公司（以下简称“邦友投资”）和本次拟引入的战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为 13.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 607,902,731 股（含 607,902,731 股），非公开发
行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过800,000.00 万元（含 800,000.00 万元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后，正邦集团、江西永联、邦鼎投资和邦友投资本次认购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月不得转让，宏桂投资本次认购的股份自发行股份上市之日起 18 个月不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）上市地点
本次发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 800,000.00 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金
拟投入额
1 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项 22,000.00 17,633.97
目
2 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 19,453.00 15,592.44
3 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 17,294.00 13,861.90
4 陈庄育肥场“种养结合”基地 66,000.00 52,901.91
5 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 22,000.00 17,433.97
6 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 22,000.00 17,633.97
7 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准 31,350.05 25,128.45
化规模养殖基地建设项目
8 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 33,000.00 26,450.96
9 射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目 20,000.00 16,030.88
10 恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 13,000.00 10,420.07
11 来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地 20,006.68 16,036.24
建设项目
12 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 27,800.00 22,282.93
13 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 18,000.00 14,427.79
14 筠连正邦 24000 头能繁母猪种养循环项目 50,000.00 40,077.20
15 正邦东新生态种养殖产业园 20,000.00 16,030.88
16 补充流动资金 478,056.44 478,056.44
合计 879,960.17 800,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）未分配利润的安排
本次发行前的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案的议案》；
为更好地实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构和治理结构，促进公司持续发展，公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。
林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》详见 2020 年 6
月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
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