证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020—202
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日召开公司
第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署的<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于与特定对象签署的<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额及用途等内容进行了确认，根据公司 2020 年第五次临时股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次调整非公开发行方案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、本次非公开发行股票方案修改的具体内容
（1）发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，公司控股股东）、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）、共青城邦鼎投资有限公司（以下简称“邦鼎投资”）、共青城邦友投资有限公司（以下简称“邦友投资”）和本次拟引入的战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，
公司控股股东）、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）、共青城邦鼎投资有限公司（以下简称“邦鼎投资”）和共青城邦友投资有限公司（以下简称“邦友投资”）。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。
（2）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 607,902,731 股（含 607,902,731 股），非公开发
行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过800,000.00 万元（含 800,000.00 万元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 569,908,811 股（含 569,908,811 股），非公开发
行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过750,000.00 万元（含 750,000.00 万元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
（3）本次发行股票的限售期
调整前：
本次非公开发行股票完成后，正邦集团、江西永联、邦鼎投资和邦友投资本次认购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月不得转让，宏桂投资本次认购的股份自发行股份上市之日起 18 个月不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行股票完成后，正邦集团、江西永联、邦鼎投资和邦友投资本次认
购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（4）募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 800,000.00 万元，扣除发行
费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金
拟投入额
1 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项 22,000.00 17,633.97
目
2 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 19,453.00 15,592.44
3 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 17,294.00 13,861.90
4 陈庄育肥场“种养结合”基地 66,000.00 52,901.91
5 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 22,000.00 17,433.97
6 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 22,000.00 17,633.97
7 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准 31,350.05 25,128.45
化规模养殖基地建设项目
8 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 33,000.00 26,450.96
9 射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目 20,000.00 16,030.88
10 恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 13,000.00 10,420.07
11 来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地 20,006.68 16,036.24
建设项目
12 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 27,800.00 22,282.93
13 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 18,000.00 14,427.79
14 筠连正邦 24000 头能繁母猪种养循环项目 50,000.00 40,077.20
15 正邦东新生态种养殖产业园 20,000.00 16,030.88
16 补充流动资金 478,056.44 478,056.44
合计 879,960.17 800,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 750,000.00 万元，扣除发行
费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金
拟投入额
1 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设 22,000.00 17,633.97
项目
2 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 19,453.00 15,592.44
3 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 17,294.00 13,861.90
4 陈庄育肥场“种养结合”基地 66,000.00 52,901.91
5 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 22,000.00 17,433.97
6 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项 22,000.00 17,633.97
目
7 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准 31,350.05 25,128.45
化规模养殖基地建设项目
8 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 33,000.00 26,450.96
9 射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目 20,000.00 16,030.88
10 恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 13,000.00 10,420.07
11 来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地 20,006.68 16,036.24
建设项目
12 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 27,800.00 22,282.93
13 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 18,000.00 14,427.79
14 正邦东新生态种养殖产业园 20,000.00 16,030.88
15 补充流动资金
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