湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
１、湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行９，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１９１号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１２．５０元／股，发行数量为９，８００万股，其中，网下配售数量为１，９６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为７，８４０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次发行的网下申购已于２００７年８月１日结束。本次参与网下申购的配售对象共有２９４家，２９４家均为有效申购并获得配售。配售对象缴付申购资金已经信永中和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
４、根据２００７年７月３１日公布的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共２９４家，其申购总量为４５２，０００万股，全部为有效申购，冻结资金总额为５，６５０，２５０万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行网下配售１，９６０万股，有效申购为４５２，０００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．４３３％，超额认购倍数为２３０．６１倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
