股票简称：辰州矿业 股票代码：002155
湖南辰州矿业股份有限公司（湖南省沅陵县官庄镇）首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
二〇〇七年八月十四日
第一节 重要声明与提示
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作出任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所及巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
公司本次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司和实际控制人湖南省国有资产监督管理委员会承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］191号文核准，本公司本次共公开发行9,800万股人民币普通股。本次发行采用网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,960万股，网上发行7,840万股，发行价格为12.50元/股。
经深圳证券交易所《关于湖南辰州矿业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］129号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“辰州矿业”，股票代码“002155”：其中本次公开发行中网上发行的7,840万股股票将于2007年8月16日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年8月16日
3、股票简称：辰州矿业
4、股票代码：002155
5、首次公开发行股票后总股本：391,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：98,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司和实际控制人湖南省国有资产监督管理委员会承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的1,960万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上发行的7,840万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间表
序号 股东名称 股数（股） 比例（%） 可上市交易时间
湖南金鑫黄金集团有限责任公司 172,190,698 44.04 2010年8月16日
北京清华科技创业投资有限公司 37,159,664 9.50 2008年8月16日
中国－比利时直接股权投资基金 29,684,211 7.59 2008年8月16日
首次公
上海土生鑫矿业投资发展有限公司 27,650,065 7.07 2008年8月16日
开发行
前发行 深圳市杰夫实业发展有限公司 15,311,220 3.92 2008年8月16日
的股份 深圳市中信联合创业投资有限公司 6,315,790 1.62 2008年8月16日
湖南省土地资本经营有限公司 4,688,352 1.20 2008年8月16日
74.94 ------
小计 293,000,000
首次公开 5.01 2007 11 16
网下配售发行的股份 19,600,000 年 月 日
发行的 20.05
网上定价发行的股份 78,400,000 2007年8月16日
股份 98,000,000 25.06
小计 ------
100.00
合计 391,000,000 ------
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况
中文名称：湖南辰州矿业股份有限公司
英文名称：ChenZhou Mining Group Co., Ltd.
注册资本：391,000,000元（发行后）
法定代表人：杨开榜
住所：湖南省沅陵县官庄镇
电话：0745-4643501-2264
传真：0745-4643255
电子邮件：czky@hncmi.com
互联网址：http://www.hncmi.com
董事会秘书：张帆
经营范围：黄金、锑、钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、锑锭、氧化锑、钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量。
主营业务：金锑钨及其共（伴）生矿的勘探、开采、冶炼和加工，主导产品为“辰州”牌黄金、精锑及三氧化二锑、钨精矿及仲钨酸铵等。
所属行业：有色金属矿采选业二、发行人控股股东及实际控制人情况
发行人控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司（以下简称“金鑫集团”），目前住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店15楼，法定代表人杨开榜；注册资本为15,374.35万元人民币，实收资本15,374.35万元人民币；主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。
金鑫集团由湖南省黄金工业总公司改制而来，并吸收中金集团入资，承接了原湖南省黄金工业总公司除行政管理职能以外的其他所有经营业务，并保持了原省黄金总公司经营业务的连续性；湖南省国资委对金鑫集团行使出资人职责。
2006年12月公司向金鑫集团增资并购湖南新龙矿业有限责任公司，金鑫集团对公司的持股比例达46.22%，为公司第一大股东。2007年5月20日金鑫集团与湖南西部矿产开发有限公司签署《股权转让协议》，受让湖南西部矿产开发有限公司所持辰州矿业36,775,329股份；经本次受让，金鑫集团持有公司172,190,698股份，持股比例为58.77%。
经湖南里程有限责任会计师事务所审计，截至2006年12月31日，金鑫集团合并报表资产总额129,447.15万元，净资产28,163.30万元；2006年度实现净利润5,371.13万元。母公司报表资产总额43,886.62万元，其中货币资金3,231.07万元，其他应收款1,761.18万元，长期股权投资38,700.01万元。长期股权投资中除辰州矿业外，还包括对湖南黄金洞矿业有限责任公司和湖南岳阳名都置业有限责任公司的投资。
金鑫集团由湖南省国有资产监督管理委员会直接投资控股企业，湖南省国有资产监督管理委员会是发行人的实际控制人。
三、发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票、债券情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 持有本公司股票、债券情况
杨开榜 董事长 男 50
2006年5月18日-2009年5月17日 0
杨宏儒 董事 男 43 2006年5月18日-2009年5月17日 0
朱本元
