北京北斗星通导航技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
二零二零年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：16,388,825 股
2、发行后股本总额：507,729,997 股
3、发行价格：46.19 元/股
4、募集资金总额：756,999,826.75 元
5、募集资金净额：746,025,096.23 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期
1 华融瑞通股权投资管理有限公 2,164,970 99,999,964.30 6 个月
司
2 徐为 649,491 29,999,989.29 6 个月
上海涌津投资管理有限公司-
3 涌津涌发价值成长 1 号私募 1,515,479 69,999,975.01 6 个月
证券投资基金
4 林亮 2,164,970 99,999,964.30 6 个月
5 嘉兴海松星明股权投资合伙企 8,638,233 398,999,982.27 6 个月
业（有限合伙）
6 重庆星驰实业有限公司 324,745 14,999,971.55 6 个月
7 财通基金管理有限公司 930,937 42,999,980.03 6 个月
总计 16,388,825 756,999,826.75 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 7 名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增
股份上市之日起 6 个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 16,388,825 股将于 2020 年 10 月 28 日在深圳证券
交易所上市。
投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不得转让。根据深
圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
周儒欣 李建辉 李尧
__________ __________ __________
尤源 卫捷 刘国华
__________
许芳
北京北斗星通导航技术股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概况...... 10
四、本次非公开发行的发行过程......11
五、本次发行对象基本情况...... 16
六、本次发行相关机构名称...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 21
一、本次发行前后股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 26
一、公司主要财务数据及指标...... 26
二、管理层讨论与分析...... 28
第四节 本次募集资金运用 ...... 32
一、募集资金使用计划...... 32
二、本次募集资金的专户制度...... 32
第五节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 33
第六节 公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 35
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 37
一、保荐协议主要内容...... 37
二、上市推荐意见...... 37
第八节 新增股份的数量和上市时间 ...... 38
一、新增股份上市批准情况...... 38
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 38
三、新增股份的上市时间...... 38
四、新增股份的限售安排...... 38
第九节 有关中介机构声明 ...... 39
第十节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点及时间...... 43
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
北斗星通/公司/上市公司 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
方正承销保荐/保荐机构/本 指 方正证券承销保荐有限责任公司
保荐机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
公司律师 指 北京君合律师事务所大连分所
审计及验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2020 年 9 月 16 日，发行期首日
发行价格 指 46.19元/股
发行数量 指 16,388,825 股
发行方案 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票发行
方案
认购邀请书 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书
认购邀请书（追加认购） 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书（追加认购）
缴款通知书 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票缴款
通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华瑞世纪 指 华瑞世纪控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司
英文名称 Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 北斗星通
股票代码 002151
有限公司成立日期 2000 年 9 月 25 日
股份公司设立日期 2006 年 4 月 18 日
股票上市日期 2007 年 8 月 13 日
法定代表人 周儒欣
董事会秘书 潘国平
注册资本 489,908,827元
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层
邮政编码 100094
公司电话 010-69939966
公司传真 010-69939100
公司网址 http://www.BDStar.com
公司电子邮箱 BDStar@BDStar.com
开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地
理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计
算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和
产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集
公司经营范围 成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注：发行人于 2020 年 8 月 20 日完成股票期权行权 1,432,345 股，公司总股本由
489,908,827股变更为 491,341,172 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，上述变更尚未完成工商登记。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于
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