证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-011
中核华原钛白股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：893,200,000 股
（二）发行价格：5.92 元/股
（三）募集资金总额：5,287,744,000.00 元
（四）募集资金净额：5,249,443,962.28 元
二、本次发行股票上市时间
（一）股票上市数量：893,200,000 股
（二）股票上市时间：2023 年 3 月 9 日，新增股份上市首日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
（月）
1 中央企业乡村产业投资基 118,243,243 699,999,998.56 6
金股份有限公司
上海优优财富投资管理有
2 限公司-优财鑫鑫二号私募 33,783,783 199,999,995.36 6
证券投资基金
3 甘肃长城兴陇丝路基金（有 35,472,972 209,999,994.24 6
限合伙）
4 金鹰基金管理有限公司 48,310,810 285,999,995.20 6
5 UBS AG 77,871,621 460,999,996.32 6
6 郭伟松 50,675,675 299,999,996.00 6
7 华泰证券股份有限公司 56,756,756 335,999,995.52 6
8 光大证券股份有限公司 57,770,270 341,999,998.40 6
9 海通证券股份有限公司 92,398,648 546,999,996.16 6
10 国泰君安证券股份有限公 61,317,567 362,999,996.64 6
司
11 财通基金管理有限公司 49,113,175 290,749,996.00 6
12 诺德基金管理有限公司 55,743,243 329,999,998.56 6
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
（月）
13 中国国际金融股份有限公 93,327,702 552,499,995.84 6
司
14 魏巍 34,290,540 202,999,996.80 6
15 富国基金管理有限公司 15,202,702 89,999,995.84 6
16 欠发达地区产业发展基金 12,921,293 76,494,054.56 6
有限公司
合计 893,200,000 5,287,744,000.00 6
本次非公开发行的发行对象共 16 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市时间 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 14
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 26
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 27
第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 30
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 30
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 30
三、管理层讨论与分析 ...... 32
第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 38
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 39
第六节 保荐机构上市推荐意见 ...... 40
第七节 备查文件...... 41
在本公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中核钛白/发行人/上市公 指 中核华原钛白股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
中核钛白人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指中核华原钛白股份有限公司通过非公开发行方式，向不超
行 过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 中核华原钛白股份有限公司股东大会
董事会 指 中核华原钛白股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《中核华原钛白股份有限公司章程》
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券有限责任公司、摩根士丹
利证券（中国）有限公司
发行人律师/律师 指 北京市嘉源律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 中核华原钛白股份有限公司
英文名称： CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD.
成立日期： 2001 年 2 月 23 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中核钛白
股票代码： 002145.SZ
上市时间： 2007 年 8 月 3 日
法定代表人： 袁秋丽
董事会秘书： 韩雨辰
注册地址： 甘肃省白银市白银区南环路 504 号
邮政编码： 730900
注册资本： 2,977,826,315 元
统一社会信用代码： 916202007190638385
联系电话： 020-88526532
传真： 020-88520623
网址： www.zhtb.com
生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发
经营范围： 电、硫酸渣,化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工
程设计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨询、转
让、服务（国家限定的除外）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2021 年 5 月 24 日，公司召开了第六届董事会第三十七次（临时）会议，
审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2、2021 年 6 月 9 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
3、2022 年 6 月 7 日，公司召开了第七届董事会第二次（临时）会议，审议
并通过了《关于 2021 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案。
4、2022 年 6 月 24 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 10 月 11 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 7 月 25 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 8 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中核华原钛
白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1734 号），核准公司非公开发行不超过
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