证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-065
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司
非公开发行优先股转让公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
优先股代码：140007
优先股简称：宁行优02
优先股英文简称：NBCBPrefShares02
基础证券代码：002142
基础证券简称：宁波银行
发行方式：非公开发行
挂牌模式：协议转让
挂牌日期：2018年11月28日
开盘参考价：100元
总发行量：100,000,000股
流通数量：100,000,000股
每股面值：100元
发行价格：100元/股
存续期限：无期限
是否含可转换为普通股条款：是
当前是否可转换为普通股：否
强制转普通股（模拟转股）价格：17.98元/股是否含赎回条款：是
当前是否可赎回：否
是否含回售条款：否
当前是否可回售：否
是否固定票面股息率：否
当期票面股息率：5.3%
是否适用计息：是
计息起始日：2018年11月7日
股息是否累积：否
股东大会是否有权取消股息支付：是
表决权恢复状态：否
是否参与剩余利润分配：否
当前是否强制转股：否
是否强制分红：否
风险警示状态：正常
一、公司基本情况
中文名称：宁波银行股份有限公司
英文名称：BANKOFNINGBOCO.,LTD.
成立日期：1997年04月10日
普通股股票上市地：深圳证券交易所
普通股股票简称：宁波银行
普通股股票代码：002142
优先股挂牌地：深圳证券交易所
优先股简称：宁行优01
优先股代码：140001
可转债上市地：深圳证券交易所
可转债简称：宁行转债
可转债代码：128024
法定代表人：陆华裕
注册资本：5,069,732,305元1
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
统一社会信用代码：91330200711192037M
金融许可证机构编码：B0152H233020001
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
1截至2018年9月30日，由于公司公开发行的可转债累计转股138,821,379股，公司总股本由5,069,732,305股增加至5,208,553,684股。上述股本变化尚未完成工商变更登记。
传 真：0574-87050027
公司网址：www.nbcb.com.cn
业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
二、本次优先股发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
序 相关程序 相关程序的说明 时间
号
第五届董事会第十次会议审议通过了《关于宁
波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条
件的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公
开发行优先股方案的议案》《关于宁波银行股
份有限公司非公开发行优先股预案的议案》《关 2016年
1 董事会决议 于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事 4月22日
长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股
有关事项的议案》《关于宁波银行股份有限公
司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施
的议案》等议案，并决定将相关议案提交2015
年年度股东大会审议。
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于宁
波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条 2017年
2 董事会决议 件的议案》《关于宁波银行股份有限公司调整 12月12日
非公开发行优先股方案的议案》《关于宁波银
行股份有限公司非公开发行优先股预案（修订
序 相关程序 相关程序的说明 时间
号
版）的议案》《关于提请股东大会授权董事会、
董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次
非公开发行优先股有关事项的议案》《关于宁
波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即
期回报及填补措施（修订版）的议案》等议案，
对本次发行的方案等进行了修订，并决定将相
关议案提交2017年第四次临时股东大会审议。
2015年年度股东大会审议通过了《关于宁波银
行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的
议案》《关于宁波银行股份有限公司非公开发
行优先股方案的议案》《关于宁波银行股份有
3 股东大会决 限公司非公开发行优先股预案的议案》《关于 2016年
议 提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长 5月16日
授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有
关事项的议案》《关于宁波银行股份有限公司
非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的
议案》等议案。
2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于
宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股
条件的议案》《关于宁波银行股份有限公司调
股东大会决 整非公开发行优先股方案的议案》《关于提请 2017年
4 议 股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权 12月28日
的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事
项的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公
开发行优先股摊薄即期回报及填补措施（修订
版）的议案》等议案。
宁波银监局 宁波银监局出具了《宁波银监局关于宁波银行 2018年
5 批复 股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章 3月19日
程的批复》（甬银监复〔2018〕45号）。
董事长确定 根据2015年年度股东大会和2017年第四次临 2018年
6 发行方式 时股东大会对公司董事长的授权，公司确定本 7月18日
次发行采取一次发行的方式。
中国证监会 中国证监会发行审核委员会审核了本次发行申 2018年
7 发行审核委 请。根据审核结果，公司非公开发行优先股的 7月23日
员会审核 申请获得通过
中国证监会 中国证监会出具了《关于核准宁波银行股份有 2018年
8 核准 限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可 9月11日
〔2018〕1469号）。
截至2018年11月7日，本次发行确定的发行 2018年
9 募集资金到 对象均已足额将认购款存入主承销商为本次发 11月7日；
账 行指定的资金交收账户，共计10,000,000,000 2018年
元； 11月8日
序 相关程序 相关程序的说明 时间
号
截至2018年11月8日，公司募集资金专户已
收到本次发行募集资金9,988,500,000元（已
扣除部分发行费用11,500,000元，尚未扣除发
行费用3,850,000元）。
2018年11月7日，验资机构出具了《宁波银行
股份有限公司非公开发行优先股认购资金缴纳
情况验资报告》（安永华明（2018）验字第第
60466992_B01号），验证本次发行主承销商指
定的资金交收账户已收到认购方缴入的本次发
行认购资金人民币10,000,000,000元； 2018年
10 募集资金验 2018年11月8日，验资机构出具了《宁波银行 11月7日；
资 股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收 2018年
情况验资报告》（安永华明（ 2018）验字第 11月8日
60466992_B02号），验证公司募集资金专户收
到本次发行募集资金人民币9,988,500,000元
（已扣除部分发行费用11,500,000元，尚未扣
除发行费用3,850,000元），扣除全部发行费
用后的募集资金净额为9,984,650,000元。
11 登记托管 本次发行的优先股已在中国证券登记结算有限 2018年
责任公司深圳分公司登记托管。 11月20日
12 转让安排 本次发行的优先股不设限售期，将在深圳证券 2018年11月
交易所指定的交易平台进行转让。 28日
（二）本次发行优先股的类
