中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
非公开发行优先股之转让保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1469号）核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”“公司”或“发行人”）非公开发行不超过1亿股优先股（以下简称“本次发行”“本次优先股发行”或“本次非公开发行优先股”），自中国证监会核准发行之日起6个月内完成。发行人向10名特定投资者共发行了1亿股优先股，于2018年11月8日完成了募集资金专户的验资，并于2018年11月20日将前述优先股股份分别登记至上述获配的特定投资者名下。
宁波银行已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。保荐机构认为，宁波银行申请本次优先股发行并转让符合第五届董事会第十次会议决议、第六届董事会第四次会议、2015年年度股东大会和2017年第四次临时股东大会决议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特此推荐宁波银行本次发行的优先股在贵所转让。现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
中文名称：宁波银行股份有限公司
英文名称：BANKOFNINGBOCO.,LTD.
成立日期：1997年04月10日
普通股股票上市地：深圳证券交易所
普通股股票简称：宁波银行
普通股股票代码：002142
优先股挂牌地：深圳证券交易所
优先股简称：宁行优01
优先股代码：140001
可转债上市地：深圳证券交易所
可转债简称：宁行转债
可转债代码：128024
法定代表人：陆华裕
注册资本：5,069,732,305元1
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
统一社会信用代码：91330200711192037M
金融许可证机构编码：B0152H233020001
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
传 真：0574-87050027
公司网址：www.nbcb.com.cn
业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债1截至2018年9月30日，由于发行人公开发行的可转债累计转股138,821,379股，发行人总股本由
5,069,732,305股增加至5,208,553,684股。上述股本变化尚未完成工商变更登记。
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
（二）主营业务
公司主要从事商业银行业务，可分为公司业务、个人业务和资金业务三大板块。近年来，公司业务规模平稳增长，盈利能力持续提升。截至2018年9月末，公司总资产10,861.63亿元，较年初增长5.24%；各项存款和贷款分别为6,450.02亿元和4,032.61亿元，较年初分别增长了14.11%和16.48%。2018年1-9月，公司实现营业收入212.29亿元，归属于母公司股东的净利润89.24亿元，同比分别增长14.12%和21.12%。在业务保持稳健发展的同时，公司的资产质量也保持在较好水平，截至2018年9月末，公司的不良贷款率为0.80%，拨备覆盖率502.67%，拨贷比4.02%。
截至2018年6月末，除了在宁波地区经营之外，公司已在上海、杭州、南京、深圳、苏州、温州、北京、无锡、金华、绍兴、台州和嘉兴设立12家分行，营业机构数量合计达到321家（按取得开业批复计，含控股子公司）。在英国《银行家》杂志评选的“2017年全球银行1000强”及“2017年全球银行品牌500强”排行榜中，公司分别位居全球第175位和140位。
（三）主要财务指标
1、合并资产负债表
单位：百万元
2018年 2017年 2016年 2015年
9月30日 12月31日 12月31日 12月31日
资产总计 1,086,163 1,032,042 885,020 716,465
负债合计 1,018,220 974,836 834,634 671,367
股东权益合计 67,943 57,206 50,386 45,097
归属于母公司股东权益合计 67,600 57,089 50,278 45,001
2、合并利润表
单位：百万元
2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
营业收入 21,229 25,314 23,645 19,517
营业利润 9,450 10,180 9,654 8,018
利润总额 9,420 10,163 9,652 8,015
归属于母公司股东的净利润 8,924 9,334 7,810 6,544
3、合并现金流量表
单位：百万元
2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
经营活动产生的现金流量净额 -66,370 18,001 109,412 19,561
投资活动产生的现金流量净额 20,197 -79,867 -46,579 -131,140
筹资活动产生的现金流量净额 36,721 54,069 -37,803 92,919
现金及现金等价物的变动净额 -9,166 -7,591 24,802 -18,736
4、主要财务指标
2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
基本每股收益（元） 1.76 1.8 1.5 1.29
稀释每股收益（元） 1.68 1.79 1.5 1.29
扣除非经常性损益后的基本每股收 1.75 1.8 1.5 1.28
益（元）
每股经营活动产生的现金流量净额 -12.74 3.55 21.58 3.86
（元）
归属于上市公司股东的每股净资产 12.05 10.31 8.97 7.92
全面摊薄净资产收益率（%） - 17.43 16.69 16.29
加权平均净资产收益率（%） 21.03 19.02 17.74 17.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 - 17.46 16.7 16.19
产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净 20.87 19.06 17.75 17.58
资产收益率（%）
注1：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。根据2017年5月18日股东大会批准的2016年度利润分配和资本公积转增股本方案，公司以2016年12月31日总股本3,899,794,081股为基数，向股权登记日（2017年7月10日）在册的全体股东每10股以资本公积转增3股，实施完成后公司总股本为5,069,732,305股。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。
注2：以上数据均为并表口径。
注3：2018年1-9月净资产收益率数据已经年化。
5、重要监管指标
单位：%
标准值 2018年 2017年 2016年 2015年
9月30日 12月31日 12月31日 12月31日
根据《商 资本充足率 ≥10.5 13.39 13.58 12.25 13.29
业银行资 一级资本充足率 ≥8.5 9.65 9.41 9.46 10.12
本管理办
法（试 核心一级资本充足 ≥7.5 8.96 8.61 8.55 9.03
行）》 率
流动性比率（本外币） ≥25 49.26 51.54 44.95 42.44
流动性覆盖率 ≥90 120.77 116.23 83.80 100.34
不良贷款率 ≤5 0.80 0.82 0.91 0.92
拨备覆盖率
