证券代码：002128 证券简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古电投能源股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：320,000,000 股
（二）发行价格：12.50 元/股
（三）募集资金总额：4,000,000,000.00 元
（四）募集资金净额：3,953,077,521.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，将于 2023 年 3 月 31 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、新增股份的限售安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 中电投蒙东能源集团有限责 128,000,000 1,600,000,000.00 18
任公司
太平资产管理有限公司（代太
2 平人寿保险有限公司-传统-普 80,000,000 1,000,000,000.00 6
通保险产品-022L-CT001 深）
3 中国国有企业结构调整基金 40,000,000 500,000,000.00 6
二期股份有限公司
4 济南瀚祥投资管理合伙企业 20,000,000 250,000,000.00 6
（有限合伙）
5 华安基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
6 山东省社会保障基金管理有 8,000,000 100,000,000.00 6
限公司
7 费战波 8,000,000 100,000,000.00 6
中海油（北京）海洋能源科技
8 投资管理合伙企业（有限合 7,840,000 98,000,000.00 6
伙）
9 中国国际金融股份有限公司 7,760,000 97,000,000.00 6
（资产管理）
10 山东惠瀚产业发展有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
11 UBS AG 4,400,000 55,000,000.00 6
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
合计 320,000,000 4,000,000,000.00 -
本次非公开发行的发行对象共 11 名，中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）本次认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
三、新增股份的限售安排......2
四、股权结构情况......3
释 义 ......6
第一节 发行人的基本情况 ......7
第二节 本次发行的基本情况 ......9
一、发行类型......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、发行方式......10
四、发行数量......10
五、发行价格......10
六、募集资金总额和发行费用......10
七、募集资金到账及验资情况......11
八、募集资金用途......11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议/四方监管协议签署情况 ......12
十、股份登记和托管情况......12
十一、发行对象的基本情况......12
十二、保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见......20
十三、发行人律师的合规性结论意见......21
第三节 本次发行新增股份上市情况......22
一、新增股份上市批准情况......22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
三、新增股份的上市时间......22
四、新增股份的限售安排......22
第四节 本次发行前后公司相关情况对比......23
一、本次发行前后相关情况对比......23
二、本次非公开发行股票对公司的影响......24
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......26
第六节 保荐机构上市推荐意见......28
第七节 其他重要事项 ......29
第八节 备查文件 ......30
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
电投能源/发行人/上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
电投能源人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指内蒙古电投能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不
行 超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 内蒙古电投能源股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古电投能源股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》
保荐机构、保荐机构（联 指 中信证券股份有限公司
席主承销商）、中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市中咨律师事务所
验资机构/中审众环会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
中文名称： 内蒙古电投能源股份有限公司
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION
英文名称：
LIMITED
成立日期： 2001 年 12 月 18 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 电投能源
股票代码： 002128.SZ
上市时间： 2007 年 4 月 18 日
法定代表人： 刘建平
董事会秘书： 杨德国
注册地址： 内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
邮政编码： 029200
注册资本： 192,157.3493 万元
统一社会信用代码： 911505007332663405
联系电话： 0475-6196998
传真： 0475-6196933
煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危险货
物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电
业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方
工程施工;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;发电机及发电机组
销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属
经营范围： 材料销售;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机
械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;住
房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）;肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务;供冷服务;特种作业
人员安全技术培训;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;水资源管理
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 5 月 12 日，发行人召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
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