证券代码：002128 证券简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古电投能源股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年三月
声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘建平 王伟光 陈来红
左新词 李连香 崔洪军
沈锐 张文峰 夏鹏
韩放 陈天翔 陶杨
内蒙古电投能源股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：320,000,000 股
（二）发行价格：12.50 元/股
（三）募集资金总额：4,000,000,000.00 元
（四）募集资金净额：3,953,077,521.23 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，将于 2023 年 3 月 31 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 中电投蒙东能源集团有限责 128,000,000 1,600,000,000.00 18
任公司
太平资产管理有限公司（代太
2 平人寿保险有限公司-传统-普 80,000,000 1,000,000,000.00 6
通保险产品-022L-CT001 深）
3 中国国有企业结构调整基金 40,000,000 500,000,000.00 6
二期股份有限公司
4 济南瀚祥投资管理合伙企业 20,000,000 250,000,000.00 6
（有限合伙）
5 华安基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
6 山东省社会保障基金管理有 8,000,000 100,000,000.00 6
限公司
7 费战波 8,000,000 100,000,000.00 6
中海油（北京）海洋能源科技
8 投资管理合伙企业（有限合 7,840,000 98,000,000.00 6
伙）
9 中国国际金融股份有限公司 7,760,000 97,000,000.00 6
（资产管理）
10 山东惠瀚产业发展有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
11 UBS AG 4,400,000 55,000,000.00 6
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
合计 320,000,000 4,000,000,000.00 -
本次非公开发行的发行对象共 11 名，中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）本次认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......3
一、发行数量及价格 ......3
二、新增股票上市安排 ......3
三、发行认购情况和限售期安排 ......3
四、股权结构情况 ......4
释 义......7
第一节 发行人的基本情况 ......8
第二节 本次发行的基本情况 ......9
一、发行类型 ......9
二、本次发行履行的相关程序 ......9
三、发行方式 ......14
四、发行数量 ......14
五、发行价格 ......15
六、募集资金总额和发行费用 ......15
七、募集资金到账及验资情况 ......15
八、募集资金用途 ......16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议/四方监管协议签署情况 ......16
十、股份登记和托管情况 ......17
十一、发行对象的基本情况 ......17
十二、保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 ......26
十三、发行人律师的合规性结论意见 ......27
第三节 本次发行新增股份上市情况 ......29
一、新增股份上市批准情况 ......29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......29
三、新增股份的上市时间 ......29
四、新增股份的限售安排 ......29
第四节 本次发行前后公司相关情况对比......30
一、本次发行前后相关情况对比 ......30
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......31
第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......33
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......33
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ......33
三、管理层讨论与分析 ......35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......39
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......41
第八节 其他重要事项 ......42
第九节 备查文件 ......43
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
电投能源/发行人/上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
电投能源人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指内蒙古电投能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不
行 超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 内蒙古电投能源股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古电投能源股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》
保荐机构、保荐机构（联 指 中信证券股份有限公司
席主承销商）、中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市中咨律师事务所
验资机构/中审众环会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
中文名称： 内蒙古电投能源股份有限公司
英文名称： INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION
LIMITED
成立日期： 2001 年 12 月 18 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 电投能源
股票代码： 002128.SZ
上市时间： 2007 年 4 月 18 日
法定代表人： 刘建平
董事会秘书： 杨德国
注册地址： 内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
邮政编码： 029200
注册资本： 192,157.3493 万元
统一社会信用代码： 911505007332663405
联系电话： 0475-6196998
传真： 0475-6196933
煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危险货
物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电
业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方
工程施工;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;发电机及发电机组
销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属
材料销售;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机
经营范围： 械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;住
房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
查看PDF原文
