证券代码：002128 证券简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古电投能源股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年三月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
刘建平 王伟光 陈来红
左新词 李连香 崔洪军
沈锐 张文峰 夏鹏
韩放 陈天翔 陶杨
内蒙古电投能源股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：320,000,000 股
（二）发行价格：12.50 元/股
（三）募集资金总额：4,000,000,000.00 元
（四）募集资金净额：3,953,077,521.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 中电投蒙东能源集团有限责 128,000,000 1,600,000,000.00 18
任公司
太平资产管理有限公司（代太
2 平人寿保险有限公司-传统-普 80,000,000 1,000,000,000.00 6
通保险产品-022L-CT001 深）
3 中国国有企业结构调整基金 40,000,000 500,000,000.00 6
二期股份有限公司
4 济南瀚祥投资管理合伙企业 20,000,000 250,000,000.00 6
（有限合伙）
5 华安基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
6 山东省社会保障基金管理有 8,000,000 100,000,000.00 6
限公司
7 费战波 8,000,000 100,000,000.00 6
中海油（北京）海洋能源科技
8 投资管理合伙企业（有限合 7,840,000 98,000,000.00 6
伙）
9 中国国际金融股份有限公司 7,760,000 97,000,000.00 6
（资产管理）
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
10 山东惠瀚产业发展有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
11 UBS AG 4,400,000 55,000,000.00 6
合计 320,000,000 4,000,000,000.00 -
本次非公开发行的发行对象共 11 名，中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）本次认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 3
三、新增股份的限售安排 ...... 3
四、股权结构情况 ...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行的基本情况 ...... 10
四、发行对象的基本情况 ...... 16
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 28
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 28
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 29第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 31第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 32
第五节 有关中介机构声明 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 39
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
电投能源/发行人/上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
电投能源人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指内蒙古电投能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不
行 超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 内蒙古电投能源股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古电投能源股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》
保荐机构、保荐机构（联 指 中信证券股份有限公司
席主承销商）、中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市中咨律师事务所
验资机构/中审众环会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 内蒙古电投能源股份有限公司
英文名称： INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY
CORPORATION LIMITED
成立日期： 2001 年 12 月 18 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 电投能源
股票代码： 002128.SZ
上市时间： 2007 年 4 月 18 日
法定代表人： 刘建平
董事会秘书： 杨德国
注册地址： 内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
邮政编码： 029200
注册资本： 192,157.3493 万元
统一社会信用代码： 911505007332663405
联系电话： 0475-6196998
传真： 0475-6196933
煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危
险货物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发
电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤
炭及制品销售;土石方工程施工;矿山机械销售;建筑工程
经营范围： 用机械销售;发电机及发电机组销售;建筑材料销售;化工
产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售;电气设
备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械零件、
零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产
租赁;住房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）;肥料销售;工程管理服务;招投标
代理服务;供冷服务;特种作业人员安全技术培训;业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;
水资源管理
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 5 月 12 日，发行人召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2、2022 年 5 月 27 日，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）
向公司下发《关于电投能源非公开发行 A 股相关事宜的批复》（国家电投资本〔2022〕379 号），原则同意公司本次非公开发行股
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