证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
湘潭电化科技股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
重要提示
1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 49号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司[以下简称“首创证券”、“保荐人（主承销商）”]负责组织实施；网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、本次发行股份总量为2,500万股，其中网下配售数量为500万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。
4、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价结果，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为：6.50元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）33.04倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.08倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行人2006年度的审计工作已经完成，根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所股审字（2007）第010号《审计报告》，发行人2006年度净利润为16,705,325.90元，按发行后总股本7540万股计算的全面摊薄每股收益为0.222元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）29.34倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.61倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年3月12日～2007年3月14日）（T-5日~T-3日）提交有效报价，且符合"释义"中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2007年3月16日（T-1日）（星期五）9:00～17:00和2007年3月19日（T日）（星期一）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年3月19日（T日）（星期一）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010-84976070、84974425、84974424，联系电话为：010-84974463、84974437、84978330。
配售对象必须确保申购资金于2007年3月19日（T日）（星期一）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时、足额缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行时间为：2007年3月19日（T日）（星期一）9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间），持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,000万股（本次网上发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“湘潭电化”，申购代码为“002125”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年3月9日（T-6日）（星期五）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/湘潭电化 指湘潭电化科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指首创证券有限责任公司
本次发行 指湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行2,500万股
人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购
定价发行2,000万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售500万
股人民币普通股（A股）之行为
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与
发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有
关规定等
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第37号）有关规定，且已经中国证券业协会
网站公布名单的机构投资者
配售对象 指询价对象已向中国证券业协会登记的自营业务或其
管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参
加本次发行网下配售
投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）
T日/网下申购截止日和网上 指本次网下申购截止日和网上定价发行申购股票日，即
定价发行日 2007年3月19日，星期一
《网下网上发行公告》 指《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下
向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公
告》，即本公告
《初步询价结果及定价公告》指《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票初步
询价及定价公告》
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行股份总量为2,500万股，其中网下配售数量为500万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为6.50元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）33.04倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.08倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行人2006年度的审计工作已经完成，根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所股审字（2007）第010号《审计报告》，发行人2006年度净利润为16,705,325.90元，按发行后总股本7540万股计算的全面摊薄每股收益为0.222元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）29.34倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.61倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年3月16日（T-1日）（星期五）9:00～17:00和2007年3月19日（T日）（星期一）9:00～15:00。
5、网上发行时间
本次网上发行的申购日为2007年3月19日（T日）（星期一），申购时间为深交所正常交易时间（9：30～11：30，13：00～15：00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2007年3月9日周五）
T-5日 开始向询价对象进行初步询价、首次现场推介（北京）
（2007年3月12日周一）
T-4日 向询价对象进行初步询价
