湘潭电化科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
摘要
保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：76,521,737 股
2、发行价格：6.90 元/股
3、募集资金总额：人民币 527,999,985.30 元
4、募集资金净额：人民币 518,369,985.30 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：76,521,737 股
2、股票上市时间：2020 年 5 月 22 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，发行人控股股东湘潭电化集团有限公司和间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司认购的 36,231,883 股股票限售期为 36 个
月，其余 9 家投资者认购的 40,289,854 股股票限售期为 6 个月，自 2020 年 5 月
22 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义......4
第一节公司基本情况......6
第二节本次新增股份发行情况......7
一、本次发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行过程......8
四、发行方式......15
五、发行数量......15
六、发行价格......15
七、募集资金总额及净额......15
八、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......15
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......16
十、新增股份登记托管情况......16
十一、发行对象认购股份情况......16
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
第三节本次新增股份上市情况......24
第四节本次股份变动情况及其影响......25
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况......25
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......26
三、本次非公开发行对公司的影响......26
四、本次非公开发行前后对上市公司 2019 年度和 2020 年第一季度每股收益
和每股净资产的影响......28
五、财务会计信息及管理层讨论与分析......28
第五节本次新增股份发行上市的相关机构......30
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司......30
二、发行人律师：国浩律师（长沙）事务所......30
三、发行人验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......30
四、发行人审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......30
第六节保荐机构的上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......32
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项......32
第七节备查文件......33
一、备查文件......33
二、查询地点......33
三、查询时间......33
四、信息披露网址......33
释义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、湘潭电化、公司、上市 湘潭电化科技股份有限公司
公司
本次发行、本次非公开发行 湘潭电化科技股份有限公司向证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、其他机构投资者及自然人等不超过35名
的特定对象非公开发行不超过110,591,995股
A股股票的行为
电化集团 湘潭电化集团有限公司
振湘国投 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
湖南省国资委 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
湘潭市国资委 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
承销保荐
股东大会 湘潭电化科技股份有限公司股东大会
董事会 湘潭电化科技股份有限公司董事会
监事会 湘潭电化科技股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法（2020年修
订）》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
年修订）》
《公司章程》 《湘潭电化科技股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数 据可能因 为四舍五入原因与根 据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节公司基本情况
一、公司名称：湘潭电化科技股份有限公司（中文）
XIANGTAN ELECTROCHEMICALSCIENTIFIC CO.,LTD
（英文）
二、注册地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇
办公地址：湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城
三、注册资本：552,959,976.00 元（发行前）
629,481,713.00 元（发行后）
四、法定代表人：谭新乔
五、所属行业：C26 化学原料和化学制品制造业
六、经营范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；蒸汽的生产、销售；利用蒸汽的余热、余压发电；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资料回收；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
七、股票简称：湘潭电化
股票代码：002125
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：汪咏梅
电话：0731-55544161
传真号：0731-55544101
电子信箱：zqb@chinaemd.com
九、互联网网址：www.chinaemd.com
第二节本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序及主管部门的审批情况
1、2018 年 1 月 18 日，湘潭电化召开第六届董事会第三十三次会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2、2018 年 2 月 27 日，湖南省国资委出具了《湖南省国资委关于湘潭电化
科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函[2018]39 号），同意湘潭电化本次非公开发行股票方案。
3、2018年4月9日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
4、2019 年 3 月 14 日，发行人召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
5、2019 年 3 月 27 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2018 年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
6、2020 年 2 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
7、2020 年 3 月 2 日，湘潭市国资委出具了《关于变更湘潭电化科技股份有
限公司非公开发行股票有关事项的批复》（潭国资[2020]19 号）以及《关于依法变更湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（潭国资
[2020]20 号），同意湘潭电化科技股份有限公司对湘国资产权函[2018]39 号所涉方案予以修正。（根据《湖南省人民政府办公厅关于转发湖南省国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知湘政办发〔2019〕45 号》，“（三）精简监管事项，实行清单管理”之“2.下放一批监管事项。以产权关系为纽带，依法依规将延伸到子企业和各市州国资监管机构的管理事项，原则上归位于企业集团和各市州国资监管机
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