股票代码：002121 股票简称：科陆电子
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二三年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
董事：
刘 标 周云福 孙慧荣
熊晓建 黄幼平 张 文
丘运良 谢华清
深圳市科陆电子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行股票数量：252,467,541 股
（二）发行股票价格：3.28 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股）
（四）募集资金总额：人民币 828,093,534.48 元
（五）募集资金净额：人民币 812,759,283.89 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 252,467,541 股，将于 2023 年 6 月 2 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次向特定对象
发行的股份，自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，自 2023 年 6 月 2 日（上
市首日）起开始计算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
序号 认购对象名称 获配价格（元/ 获配数量（股） 获配金额（元）
股）
1 美的集团股份有限公司 3.28 252,467,541 828,093,534.48
合计 252,467,541 828,093,534.48
四、股权结构情况
本次发行前，控股股东、实际控制人为深圳资本集团，本次发行后，美的集团成为公司控股股东，何享健先生成为公司实际控制人。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人的基本情况...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、 新增股份的上市时间...... 14
四、 新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响...... 15
一、本次发行前后股东情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 17
四、本次发行对公司的影响...... 18
五、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）...... 28
二、发行人律师事务所...... 28
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30
第六节 其他重要事项...... 31
第七节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
四、信息披露网址...... 33
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
科陆电子、上市公司、公司、 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司
发行人
本次向特定对象发行/本次 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发
发行 行 A股股票
本上市公告书/向特定对象 指 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象
发行 A股股票上市公告书 发行 A股股票上市公告书》
《公司章程》 指 现行有效的《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
证券
律师/发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
会计师/审计机构/验资机 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
构
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
定价基准日 指 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告日
报告期 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 发行人的基本情况
一、公 司基本情况
企业名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司
英文名称 ShenzhenClou Electronics Co., Ltd
股票简称 科陆电子
证券代码 002121.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 1996 年 8 月 12 日
注册资本（发行前） 人民币 1,408,349,147 元
法定代表人 刘标
注册地址 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425
邮政编码 518057
董事会秘书 黄幼平
统一社会信用代码 91440300279261223W
联系电话 86-755-26719528
传真 86-755-26719679
电子邮箱 sz-clou@szclou.com
公司网址 www.szclou.com
一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电
管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动
化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继
电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手
持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、电
动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装
置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量
经营范围 监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器
（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光
伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统
及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操
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箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动
化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务
（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、
设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、
系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力
工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）
电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理
系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车
BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合一系统
及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体
报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、
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