沧州明珠塑料股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈宏伟 于桂亭 赵如奇
丁圣沧 于增胜 于韶华
魏若奇 陆宇建 冯 颖
沧州明珠塑料股份有限公司
2022 年 08 月 08 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：254,773,567 股
2、发行价格：4.86 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,238,199,535.62 元
4、募集资金净额：人民币 1,221,185,872.47 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份 254,773,567 股，将于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易
所上市。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在 2022 年 8 月 10
日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 UBS AG 15,432,097 74,999,991.42 6
2 深圳能敬投资控股 14,197,530 68,999,995.80 6
有限公司
3 华夏基金管理有限 38,271,601 185,999,980.86 6
公司
4 湖南轻盐创业投资 11,111,111 53,999,999.46 6
管理有限公司
5 王洪涛 8,847,736 42,999,996.96 6
6 山东惠瀚产业发展 8,230,452 39,999,996.72 6
有限公司
7 财通基金管理有限 49,259,201 239,399,716.86 6
公司
8 诺德基金管理有限 37,510,273 182,299,926.78 6
公司
9 林金涛 8,230,452 39,999,996.72 6
10 李建锋 10,288,065 49,999,995.90 6
11 厦门博芮东方投资 8,230,452 39,999,996.72 6
管理有限公司
12 张怀斌 8,024,691 38,999,998.26 6
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
13 董卫国 5,349,794 25,999,998.84 6
14 吕强 5,144,032 24,999,995.52 6
15 兴证全球基金管理 5,020,569 24,399,965.34 6
有限公司
16 郭金胜 4,341,563 21,099,996.18 6
17 成都立华投资有限 4,320,987 20,999,996.82 6
公司
18 华泰资产价值精选 4,320,987 20,999,996.82 6
资产管理产品
19 华泰资产稳赢优选 4,320,987 20,999,996.82 6
资产管理产品
20 华泰优逸五号混合 4,320,987 20,999,996.82 6
型养老金产品
合计 254,773,567 1,238,199,535.62 —
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 254,773,567
股自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 8 月 10 日起开始计
算，预计上市流通时间为 2023 年 2 月 10 日。获配投资者在锁定期内，委托人、
合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 7
第一节 本次非公开发行基本情况 ...... 8
一、公司概况 ...... 8
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 9
三、本次非公开发行的基本情况...... 10
四、本次非公开发行对象基本情况...... 12
五、本次非公开发行的相关机构...... 30
第二节 新增股份的数量和上市时间 ...... 32
第三节 发行前后相关情况对比 ...... 33
一、本次非公开发行前后股东情况...... 33
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况...... 34
三、本次发行未导致公司控制权变化...... 34
四、本次发行对公司的影响...... 35
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 ...... 37
一、财务会计信息...... 37
二、管理层讨论和分析...... 39
第五节 本次募集资金运用...... 43
一、本次募集资金投资项目情况...... 43
二、募集资金专用账户和三方/四方监管协议签署情况...... 43
第六节 中介机构对本次发行的意见 ...... 44
一、关于本次发行合规性的结论性意见...... 44
二、保荐协议主要内容...... 44
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 45
第七节 有关中介机构声明...... 46
一、保荐机构（主承销商）声明...... 46
二、发行人律师声明...... 47
三、审计机构声明...... 48
四、验资机构声明...... 49
第八节 备查文件...... 50
释 义
在本公告书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
简 称 特 定 含 义
发行人/公司/沧州明珠 指 沧州明珠塑料股份有限公司
东塑集团/控股股东 指 河北沧州东塑集团股份有限公司
本次发行 指 发行人本次非公开发行人民币普通股不超过
425,377,259 股 A 股的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程 指 沧州明珠塑料股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司股东大会 指 沧州明珠塑料股份有限公司股东大会
公司董事会 指 沧州明珠塑料股份有限公司董事会
长江保荐/保荐机构（主承销商） 指 长江证券承销保荐有限公司
会计师/审计机构/中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
元 指 人民币元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、公司概况
中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司
英文名称：Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd
股票上市地：深圳证券交易所（A 股）
股票简称：沧州明珠
股票代码：002108
上市时间：2007 年 1 月 24 日
法定代表人：陈宏伟
成立日期：2001 年 7 月 8 日
注册地址：沧州市运河区沧石路张庄子工业园区
注册资本：141,792.4199 万元
办公地址：沧州市吉林大道 77 号明珠大厦
邮政编码：061000
电话：0317-2075318；0317-2075245
传真：0317-2075246
统一社会信用代码：911309006013103039
互联网网址：http://www.cz-mz.com
电子信箱：cz-mz@cz-mz.com
经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑
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