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002108 深市 沧州明珠


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沧州明珠:沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

公告日期:2022-08-09

沧州明珠:沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 PDF查看PDF原文

证券代码:002108          证券简称:沧州明珠      公告编号:2022-059
    沧州明珠塑料股份有限公司

    非公开发行股票发行情况报告

        暨上市公告书摘要

                保荐机构(主承销商)

                    二〇二二年八月


                        特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量:254,773,567 股

  2、发行价格:4.86 元/股

  3、募集资金总额:人民币 1,238,199,535.62 元

  4、募集资金净额:人民币 1,221,185,872.47 元

  二、新增股票上市安排

  本次发行新增股份 254,773,567 股,将于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易
所上市。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票价格在 2022 年 8 月 10
日(即上市日)不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行认购情况和限售期安排

序号      发行对象        获配数量(股)      获配金额(元)    锁定期(月)

 1        UBS AG          15,432,097          74,999,991.42          6

 2    深圳能敬投资控股      14,197,530          68,999,995.80          6

          有限公司

 3    华夏基金管理有限      38,271,601          185,999,980.86          6

            公司

 4    湖南轻盐创业投资      11,111,111          53,999,999.46          6

        管理有限公司

 5        王洪涛            8,847,736          42,999,996.96          6

 6    山东惠瀚产业发展        8,230,452          39,999,996.72          6

          有限公司

 7    财通基金管理有限      49,259,201          239,399,716.86          6

            公司

 8    诺德基金管理有限      37,510,273          182,299,926.78          6

            公司

 9        林金涛            8,230,452          39,999,996.72          6

 10        李建锋            10,288,065          49,999,995.90          6

 11    厦门博芮东方投资        8,230,452          39,999,996.72          6

        管理有限公司

 12        张怀斌            8,024,691          38,999,998.26          6


序号      发行对象        获配数量(股)      获配金额(元)    锁定期(月)

 13        董卫国            5,349,794          25,999,998.84          6

 14          吕强              5,144,032          24,999,995.52          6

 15    兴证全球基金管理        5,020,569          24,399,965.34          6

          有限公司

 16        郭金胜            4,341,563          21,099,996.18          6

 17    成都立华投资有限        4,320,987          20,999,996.82          6

            公司

 18    华泰资产价值精选        4,320,987          20,999,996.82          6

        资产管理产品

 19    华泰资产稳赢优选        4,320,987          20,999,996.82          6

        资产管理产品

 20    华泰优逸五号混合        4,320,987          20,999,996.82          6

        型养老金产品

        合计                254,773,567        1,238,199,535.62        —

  根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份 254,773,567
股自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让,自 2022 年 8 月 10 日起开始计
算,预计上市流通时间为 2023 年 2 月 10 日。获配投资者在锁定期内,委托人、
合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行结束后,发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目 录


 释  义...... 5
 第一节 本次非公开发行基本情况 ...... 6

  一、公司概况 ...... 6

  二、本次非公开发行履行的相关程序...... 7

  三、本次非公开发行的基本情况...... 8

  四、本次非公开发行对象基本情况...... 10

  五、本次非公开发行的相关机构...... 28
 第二节 新增股份的数量和上市时间 ...... 30
 第三节 发行前后相关情况对比 ...... 31

  一、本次非公开发行前后股东情况...... 31

  二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况...... 32

  三、本次发行未导致公司控制权变化...... 32

  四、本次发行对公司的影响...... 33
 第四节 本次募集资金运用...... 35

  一、本次募集资金投资项目情况...... 35

  二、募集资金专用账户和三方/四方监管协议签署情况...... 35
 第五节 中介机构对本次发行的意见 ...... 36

  一、关于本次发行合规性的结论性意见...... 36

  二、保荐协议主要内容...... 36

  三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
 第六节 备查文件...... 38

                      释 义

  在本公告书中,除另有说明外,下列简称具有如下特定含义:

          简  称                              特 定 含 义

发行人/公司/沧州明珠          指 沧州明珠塑料股份有限公司

东塑集团/控股股东            指 河北沧州东塑集团股份有限公司

本次发行                    指 发行人本次非公开发行人民币普通股不超过

                                425,377,259 股 A 股的行为

中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会

交易所、深交所              指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司          指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

公司章程                    指 沧州明珠塑料股份有限公司章程

《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

公司股东大会                指 沧州明珠塑料股份有限公司股东大会

公司董事会                  指 沧州明珠塑料股份有限公司董事会

长江保荐/保荐机构(主承销商) 指 长江证券承销保荐有限公司

会计师/审计机构/中喜会计师    指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师                  指 北京国枫律师事务所

报告期                      指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月

元                          指 人民币元

    本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等,均为四舍五入所致。


            第一节 本次非公开发行基本情况

  一、公司概况

  中文名称:沧州明珠塑料股份有限公司

  英文名称:Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd

  股票上市地:深圳证券交易所(A 股)

  股票简称:沧州明珠

  股票代码:002108

  上市时间:2007 年 1 月 24 日

  法定代表人:陈宏伟

  成立日期:2001 年 7 月 8 日

  注册地址:沧州市运河区沧石路张庄子工业园区

  注册资本:141,792.4199 万元

  办公地址:沧州市吉林大道 77 号明珠大厦

  邮政编码:061000

  电话:0317-2075318;0317-2075245

  传真:0317-2075246

  统一社会信用代码:911309006013103039

  互联网网址:http://www.cz-mz.com

  电子信箱:cz-mz@cz-mz.com

  经营范围:聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转换管件的生产、销售;纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让;房屋租赁;货物进出口;五
金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、本次非公开发行履行的相关程序

  (一)本次非公开发行履行的内部决策过程

  1、2021 年 10 月 21 日,公司召开第七届董事会第十五次(临时)会议,审
议通过了《关于公司 2021
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