证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-49
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象非公开发行新股
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为
13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）
已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
以前年度已使用募集资金246,774.01万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司 80,000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666% 股权282.20万元；缅甸服装产业基地项目14,007.50万元；波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目4,075.87万元；国泰缅甸产业园项目16,800.00万元；国泰缅甸产业园扩建项目3,560.36万元；国泰创新设计中心项目96,156.88万元；永久补充流动资金
31,891.20万元。
募集资金 2023 年上半年使用情况：
1、2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1
月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”部分变更为“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”，拟由公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资 50在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000.00 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000.00 万元，华荣化工以自
有资金出资 15,000.00 万元，双方按项目进度分期投入。截至 2023 年 6 月 30 日，
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金 4,075.87 万元。
2、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使
用的 71,000 万元募集资金中的 16,800.00 万元以 1 元/股出资额的价格增资紫金
科技，再由紫金科技将该 16,800.00 万元以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”），然后由海外技术将该 16,800.00 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。截至
2023 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金 16,800.00 万元。
3、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11
月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用 54,200.00 万元募集资金中的 8,520.00 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520.00 万元以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520.00 万元以 1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520.00 万元以 1 元/股出资额的价格增资项目公司，然后由
项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2023 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业
园扩建项目已使用募集资金 3,902.35 万元。
4、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7
月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，合计 126,000.00 万元，
以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000.00 万元以 1
元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目。不足部分将由公司以自有资金
进行补足。截至 2023 年 6 月 30 日，国泰创新设计中心项目已使用募集资金
106,785.19 万元。
5、2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 9 月 14
日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行
购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩黄金看涨）、5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩黄金看涨）、1,400万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）、850 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）、6,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩黄金看涨）；公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买了 310 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36299 期。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 230,330,464.89 元（包含
银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为48,943.65 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 69,883,581.75 元；公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以
下简称“瑞泰新材”）在农业银行后塍支行专户余额为 129,315,813.44 元；漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 31,082,126.05 元。
2023 年上半年，公司实际使用募集资金 10,954.97 万元，截至 2023 年 6 月
30 日，已累计使用募集资金 257,728.98 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募
集资金存放专项账户的余额为 230,330,464.89 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 18,560.00 万元。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司 4,557,418,600
元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债
券代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
以前年度已使用募集资金 112,744.67 万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 35,637.85 万元；集团数据中心建设项目 1,939.03 万元；归还银行贷款 40,000.00 万元；补充流动资金35,000.00 万元；募集资金置换自筹资金预先投入 167.79 万元。
可转债募集资金 2023 年上半年使用情况：
2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 9 月 14 日公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含
收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、
定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事
会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向交通银行张家港人民路支行购买了 159,300
万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）、向中国建设
银行股份有限公司张家港分行营业部购买了 18,400 万元中国建设银行苏州分行
单位人民币定制型结构性存款。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金专户余额为 1,832
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