海通证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二一年十二月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1421号文核准，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”、“发行人”或“公司”）已完成向特定投资者非公开发行384,163,346股人民币普通股（以下简称“本次发行”）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“联席主承销商”）接受国轩高科的委托，担任国轩高科本次非公开发行的保荐机构和联席主承销商。海通证券认为发行人申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本信息
（一）发行人基本情况
公司名称 国轩高科股份有限公司
英文名称 Gotion High-tech Co.,Ltd.
注册地址 安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
办公地址 安徽省合肥市新站区岱河路 599号
股票简称 国轩高科
股票代码 002074
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 1,280,544,489元
法定代表人 李缜
董事会秘书 潘旺
统一社会信用代码 91320600138346792B
邮政编码 230012
互联网网址 www.gotion.com.cn
电子信箱 gxgk@gotion.com.cn
联系电话 0551-62100213
联系传真 0551-62100175
锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与
销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制
造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能
化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、
经营范围 风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及
设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电
站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
发行人的主营业务为动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售，其中动力 锂电池产品销售收入占公司主营业务收入的 90%左右，动力锂电产品为公司的主要 业务类型和发展方向。
（三）发行人最近三年及一期主要财务数据
最近三年及一期，发行人主要会计数据如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 3,155,164.61 2,783,461.22 2,517,044.71 2,058,700.27
负债合计 2,006,196.14 1,675,928.67 1,611,462.35 1,203,702.18
归属于母公司所有者权益合计 1,124,470.56 1,090,601.45 890,403.37 852,606.13
所有者权益合计 1,148,968.47 1,107,532.55 905,582.36 854,998.09
2、合并利润表
单位：万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 572,461.67 672,423.32 495,889.86 512,699.52
营业成本 467,702.28 502,791.94 334,545.37 363,065.67
营业利润 8,049.19 16,760.52 5,885.34 63,935.02
利润总额 8,437.58 16,644.09 5,189.43 64,590.96
净利润 8,065.16 14,690.39 4,833.27 58,168.53
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
归属于母公司所有者的净利润 6,783.05 14,967.30 5,125.38 58,034.55
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 6,445.96 68,495.38 -68,319.42 -155,863.97
投资活动产生的现金流量净额 -221,468.58 -224,289.86 -206,241.40 -174,502.37
筹资活动产生的现金流量净额 149,801.85 133,382.83 307,986.89 110,781.57
现金及现金等价物净增加额 -65,039.61 -24,090.74 33,069.21 -218,568.48
期初现金及现金等价物余额 243,705.57 267,796.32 234,727.11 453,295.59
期末现金及现金等价物余额 178,665.96 243,705.57 267,796.32 234,727.11
4、主要财务指标
项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.16 1.31 1.30 1.43
速动比率（倍） 0.85 1.04 0.95 1.17
资产负债率（母公司） 5.70% 9.98% 24.63% 14.53%
资产负债率（合并） 63.58% 60.21% 64.02% 58.47%
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
应收账款周转率（次） 0.73 0.96 0.84 1.09
存货周转率（次） 1.19 1.40 1.07 1.92
每股经营活动产生的现金流量 0.05 0.53 -0.60 -1.37
净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.51 -0.19 0.29 -1.92
注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。
以上各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。
二、申请上市股票的发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：384,163,346 股
5、发行价格：19.01 元/股
6、认购方式：现金认购
7、本次发行股份的锁定期：
本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象
所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
8、上市地点：深圳证券交易所。
9、募集资金数量：本次发行募集资金总额人民币 7,302,945,207.46 元，扣除各
项不含 税发行 费用 人民币 72,090,121.84 元， 实际 募集资 金净 额为人 民币
7,230,855,085.62 元。
10、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份限售情况
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 大众汽车（中国） 384,163,346 7,302,945,207.46 36
投资有限公司
合计
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