证券代码：002063 证券简称：远光软件
广东远光软件股份有限公司招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
第一节 重大事项提示
1、本次拟发行不超过3,000万股流通股，发行后总股本不超过11,232万股，均为流通股。其中：股东珠海市东区荣光科技有限公司（持股3,358.656万股）和自然人陈利浩先生（持股839.664万股）均承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。国电电力发展股份有限公司（持股1646.4万股）、吉林省电力有限公司（持股740.88万股）、福建省电力有限公司（持股740.88万股）、浙江嘉汇集团有限公司（持股452.76万股）和广东太平洋技术创业有限公司（持股452.76万股）均承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份；在发行人首次公开发行股票前十二个月内增持的发行人的股份，自持有新增股份之日起（即完成工商变更登记手续的2006年6月2日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。
2、经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
3、根据公司募集资金投资项目的实际情况，募集资金将分为两年使用，其中第一年投入6185万元，第二年投入6415万元。第一年主要是购买软硬件设备、搭建研发环境、进行需求分析及进行软件的架构总体设计及编码，第二年主要是增聘相应的测试人员完成软件项目的全面测试，增聘相当的咨询、实施人员进行软件项目的试用、实施和市场推广准备工作。根据软件行业的特点，硬件设备的折旧年限较短。预计发行后第一年新增固定资产折旧、外购工具软件的摊销和研发等收益性支出的总额约为1159万元，第二年约为3061万元。根据公司目前的经营状况和发展速度，公司有足够的能力消化以上额外支出，不会对公司正常经营造成影响。而且，根据软件行业的特点及发行人软件较为容易实施的技术特点，公司募集资金项目在投入的第二年即可进行部分模块的试销和升级，新增的收入可以抵消部分由于募集资金投资项目而增加的支出。从第三年开始，募集资金投资项目将进入稳定的生产期，随着升级和销售范围的不断扩大，项目收入将持续增长，毛利将趋于稳定。公司目前处于较高速度发展期，2005年、2004年的销售收入分别比上一年增长28%和26%，2005年、2004年的利润总额分别比上一年增长21%和17%。若公司成功上市，将进一步优化公司财务状况，提高公司的研发实力、服务水平、市场竞争能力、市场开拓能力，更有助于公司继续保持较高的增长速度。因此，在扣除上述由于募集资金应用新增的支出后，公司仍会保持较佳的盈利水平。
4、依赖电力行业的风险。发行人从事电力行业财务和管理软件的开发与销售，主营业务收入的绝大多数来源于电力及相关企业，2004年发行人在全国电力行业财务软件领域的市场占有率超过80%。经统计，2003年-2005年，发行人来源于电力及相关企业的收入分别占主营业务收入的99.17%、99.01%、99.15%。目前，电力行业的发展速度、景气程度、各大电力集团公司对财务及管理软件的选型都对发行人的发展提供了良好的发展前景。但是，如果今后若干年我国宏观经济形势出现波动，电力行业陷入衰退，将会对发行人的经营产生重大影响。
5、实际控制人控制的风险。公司副董事长、总裁陈利浩先生目前直接持有发行人10.2%的股份，其控股的珠海市东区荣光科技有限公司持有发行人40.8%的股份，陈先生是发行人的实际控制人。陈先生有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。如果陈先生利用其地位，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人的利益产生不利影响。
6、净资产收益率随着净资产增加而相应下降的风险。发行人完成本次发行后，净资产将有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧、外购软件工具的摊销和各项收益性开支，因此公司本次发行后净资产收益率在项目建设期内会相应下降。
发行人提请投资者认真阅读招股意向书［风险因素］章节，并特别注意上述风险的描述。
第二节 本次发行概况
1、股票种类 人民币普通股（A股）
2、每股面值 1.00元
3、发行股数、占发行后总股本的比例 不超过3,000万股，占发行后总股本的26.71%
4、每股发行价 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价
格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投
标询价结果和市场情况确定发行价格
5、发行前每股净资产 1.57元（以2005年12月31日经审计净资产为基
础除以发行人目前的总股本8,232万股计算）
6、发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金
申购定价发行相结合的方式
7、承销方式 承销团余额包销
8、发行对象 询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
9、预计募集资金总额和净额 由询价结果确定
10、发行费用概算 承销费为本次发行募集资金总额的3%，保荐费为600
万元，审计费用55万元，律师费用70万元，发行手
续费用为本次发行募集资金总额的3.5‰，审核费用
20万元。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
广东远光软件股份有限公司（简称：远光软件）
注册中、英文名称及缩写
GUANGDONG YGSOFT INC.
注册资本 8,232万元
法定代表人 蒋晓华
成立（工商注册）日期 2001年8月13日
注册地址：广东省珠海市石花西路林海大厦
住所及其邮政编码
邮政编码：519015
联系电话：(0756)3399888
电话、传真号码
传真：(0756)3399666
互联网网址 www.ygsoft.com
电子信箱 ygstock@ygsoft.com
发行人是由国家发改委、国家信息产业部、国家商务部、国家税务总局连续三年（2003、2004、2005年度）联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”、广东省高新技术企业；广东省信息产业厅首批认定的“双软企业”；国家信息产业部认定的首批“行业信息技术应用推广服务机构示范企业”；中国软件行业协会财务及企业管理软件分会的副会长单位、珠海市软件行业协会的会长单位。
发行人的经营范围为计算机软件的开发和销售，计算机软硬件系统集成，计算机技术咨询服务。发行人的主营业务是国内电力行业财务和管理软件的开发与销售，根据国际著名的市场咨询公司IDC统计：2004年度发行人在这一领域的市场份额为81.8%（2005年的统计尚未完成）。
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人设立方式
发行人系经广东省经贸委粤经贸监督[2001]556号文《关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的批复》及广东省人民政府办公厅《关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的复函》的批准,以珠海远光新纪元软件产业有限公司经审计的2000年11月30日账面净资产为基准，整体变更设立的股份有限公司，2001年8月13日经广东省工商行政管理局核准登记。
2、发起人及其投入资产的内容
发行人的发起人为珠海市东区荣光科技有限公司、国电电力发展股份有限公司、自然人陈利浩先生、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江华能投资有限公司（现更名为浙江嘉汇集团有限公司）和广东太平洋技术创业有限公司，各发起人以其在原有限公司中所占的资产投入。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人发行前总股本为8,232万元，本次发行的股份数量为不超过3,000万股，发行后总股本不超过11,232万元。其中：股东珠海市东区荣光科技有限公司（持股3,358.656万股）和自然人陈利浩先生（持股839.664万股）均承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。国电电力发展股份有限公司（持股1646.4万股）、吉林省电力有限公司（持股740.88万股）、福建省电力有限公司（持股740.88万股）、浙江嘉汇集团有限公司（持股452.76万股）和广东太平洋技术创业有限公
