股票代码：002051股票简称：中工国际
股票上市地点：深圳证券交易所
中工国际工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
发行股份购买资产交易对方 注册地址
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
募集配套资金认购对方 注册地址
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
独立财务顾问
二〇一八年十二月
目 录
释 义....................................................................................................................................... 4
声明........................................................................................................................................... 7
一、上市公司声明................................................................................................................ 7
二、交易对方声明................................................................................................................ 7
三、相关证券服务机构及人员声明.................................................................................... 8
第一节重大事项提示............................................................................................................. 9
一、本次交易方案简要介绍................................................................................................ 9
二、发行股份购买资产........................................................................................................ 9
三、发行股份募集配套资金.............................................................................................. 13
四、标的资产评估情况简要介绍...................................................................................... 15
五、期间损益安排.............................................................................................................. 16
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................................. 16
七、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 16
八、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 17九、未来60个月上市公司变更控制权及调整上市公司主营业务安排、承诺、协议的
情况...................................................................................................................................... 17
十、业绩承诺及补偿安排.................................................................................................. 17
十一、本次交易对上市公司的影响.................................................................................. 19
十二、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序 .......................................................... 21
十三、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................................... 22十四、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .................................................................. 30
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .............................................................. 31
十六、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...................... 35十七、本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于向中国证监会提
交豁免申请的规定.............................................................................................................. 35
十八、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................. 36
第二节重大风险提示........................................................................................................... 37
一、与本次交易相关的风险因素...................................................................................... 37
二、与标的公司业务及经营相关的风险因素 .................................................................. 38
三、本次重组的整合风险.................................................................................................. 42
四、其他风险...................................................................................................................... 42
第三节 本次交易概况......................................................................................................... 44
一、本次交易的背景及目的.............................................................................................. 44
二、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 45
三、本次交易具体方案...................................................................................................... 46
四、本次交易对上市公司的影响...................................................................................... 53
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
报告书 指《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》
中工国际、上市公司、 指中工国际工程股份有限公司
公司
国机集团、交易对方 指中国机械工业集团有限公司，上市公司的控股股东及实
际控制人
本次交易、本次重组 指中工国际向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的交易行为
拟购买资产、标的资产、指剥离规划院、中元国际后中国中元全部股份
中国中元100%股权
中国中元、标的公司 指中国中元国际工程有限公司
北起院 值北京起重运输机械设计研究院有限公司
京兴国际 指京兴国际工程管理有限公司
中元海南 指中元国际（海南）工程设计研究院有限公司
中元厦门 指中元（厦门）工程设计研究院有限公司
中元上海 指中元国际（上海）工程设计研究院有限公司
中元南京 指中元国际（南京）城市规划建筑设计研究院有限公司
中元长春 指中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司
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