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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司
（ 注册地址： 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
股票简称： 宝鹰股份
股票代码： 002047
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二零一七年十月
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签字：
古少波 古朴 于泳波
钟志刚 高刚 刘小清
李昇平
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
年 月 日
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特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 78,195,486 股
2、发行价格： 9.31 元/股
3、募集资金总额： 727,999,974.66 元
4、募集资金净额： 723,999,974.66 元
二、本次发行股票预计上市时间
2017 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的股份登记申请受理确认书。
本次非公开发行前公司股份数量为 1,263,101,435 股，本次非公开发行新股
数量为 78,195,486 股（其中限售流通股数量为 78,195,486 股），非公开发行后公
司股份数量为 1,341,296,921 股。
本次发行完成后，公司新增股份 78,195,486 股，将于 2017 年 10 月 26 日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中， 5 名发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时
间为 2020 年 10 月 26 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2017 年 10 月 26 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的上市条件。
目 4
录
第一节 本次发行的基本情况..................................................................................................................... 6
一、发行人基本信息............................................................................................................................ 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................................ 6
二、本次发行方案................................................................................................................................ 8
四、本次发行对象基本情况.............................................................................................................. 10
四、本次发行的相关机构.................................................................................................................. 13
第二节 发行前后相关情况对比................................................................................................................. 15
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况........................................................................................ 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................................................. 16
三、本次发行对公司的影响.............................................................................................................. 16
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析........................................................................................... 19
一、公司主要财务数据和财务指标.................................................................................................. 19
二、财务状况分析.............................................................................................................................. 21
第四节 本次募集资金使用计划............................................................................................................... 26
一、本次募集资金运用计划.............................................................................................................. 26
二、募集资金专项存储相关措施...................................................................................................... 26
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................... 27
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................................... 27
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............................................. 27
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......................................................................................... 29
一、保荐协议主要内容...................................................................................................................... 29
二、保荐机构上市推荐意见.............................................................................................................. 29
第七节 新增股份的数量及上市流通安排................................................................................................. 30
第八节 有关中介机构声明....................................................................................................................... 31
一、保荐机构声明.............................................................................................................................. 32
二、发行人律师声明.......................................................................................................................... 33
三、会计师事务所声明...................................................................................................................... 34
第九节 备查文件 ...................................................................................................................................... 35
释 5
义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司、发行人、 宝鹰股份 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
东方富通 指 西藏东方富通投资有限公司
上海鸿洋 指 上海鸿洋电子商务股份有限公司
中建南方 指 深圳市中建南方建设集团有限公司
深圳高文安 指 深圳高文安设计有限公司
武汉矽感 指 武汉矽感科技有限公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期 指 2014 年、 2015 年、 2016 年、 2017 年 1-6 月
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第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co., Ltd.
法定代表人 古少波
注册资本（实收资本） 126,310.1435 万元
成立日期 1993 年 4 月 30 日
注册地址 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 宝鹰股份， 002047
上市日期 2005 年 5 月 31 日
邮政编码 5180
