股票简称：国光电器 股票代码：002045 上市地点：深圳证券交易所
国光电器股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室）
联席主承销商
（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）
二〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陆宏达 兰 佳 何伟成
郑崖民 冀志斌 杨 格
谭光荣
国光电器股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：99,718,919 股
2、发行价格：13.88 元/股
3、募集资金总额：1,384,098,595.72 元
4、募集资金净额：1,375,375,037.52 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：99,718,919 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 22 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起 6
个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录......7
释义......9
第一节 本次发行的基本情况......10
一、发行人基本信息......10
二、本次发行履行的相关程序......11
三、本次发行的基本情况......12
四、发行对象情况介绍......26
五、本次发行的相关机构......36
第二节 本次发行前后相关情况对比......37
一、本次发行前后前十名股东情况对比......37
二、本次发行对公司的影响......39
第三节 本次新增股份上市情况......41
一、新增股份上市批准情况......41
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......41
三、新增股份的上市时间......41
四、新增股份的限售安排......41
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ......42
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......42
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......42
三、管理层讨论与分析......43
第五节 中介机构对本次发行的意见......48
一、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..48
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......48
第六节 保荐人上市推荐意见......50
一、保荐协议主要内容......50
二、保荐人上市推荐意见......50
第七节 其他重要事项 ......52
第八节 备查文件......53
一、备查文件......53
二、备查文件的审阅......53
释义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
项目 指 释义
国光电器、发行人、公司 指 国光电器股份有限公司
本上市公告书 指 《国光电器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
本次发行、本次向特定对 指 国光电器本次向特定对象发行 A股股票的行为
象发行
《认购邀请书》 指 《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票认购
邀请书》
《发行方案》 指 《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行
方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保 荐 人 （ 联 席 主 承 销
商）、联席主承销商、申 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行见证律师、发行人律 指 北京市中伦律师事务所
师
报告期 指 2020 年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9月
元、千元、万元、百万 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 国光电器股份有限公司
英文名称 GuoguangElectric CompanyLimited
成立日期 1995年12月8日
上市日期 2005年5月23日
注册地址 广东省广州市花都区新雅街镜湖大道8号
办公地址 广东省广州市花都区新雅街镜湖大道8号
法定代表人 何伟成
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 002045
股票简称 国光电器
发行前注册资本 46,838.3913万元人民币
统一社会信用代码 91440101618445482W
邮政编码 510800
联系电话 86-020-28609688
传真号码 86-020-28609396
公司网站 www.ggec.com.cn
电子信箱 ir@ggec.com.cn
电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子
元器件零售；玩具制造；玩具销售；输配电及控制设备制
造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设
备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；橡胶制
品制造；电池制造；电池零配件生产；电子产品销售；广
播电视传输设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视
经营范围 传输设备）；软件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；
塑料制品销售；橡胶制品销售；住房租赁；非居住房地产
租赁；移动终端设备制造；通信设备销售；通信设备制
造；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服
务；模具制造；模具销售；专业设计服务；虚拟现实设备
制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；技术进出
口；货物进出口
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年 3月 3日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关议案。
2023 年 3 月20 日，公司召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定
对象发行股票的相关议案。
2023 年 5 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 7 月 26 日，深交所上市审核中心出具《关于国光电器股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。
2023 年 8 月 29 日，中国证监会出具《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 12 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）
00131 号《验资报告》：“截至 2023 年 12 月 13 日止，申万宏源承销保荐指定的专用
账户（户名：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街支行，账号：0200291429200030632）实际收到本次向特定对象发行资金合计人民币 1,384,098,595.72 元”。
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