贵州黔源电力股份有限公司收购报告书摘要
上市公司名称： 贵州黔源电力股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 黔源电力
股票代码： 002039
收购人一名称：中国华电集团公司
住所： 北京市西城区西直门内大街273号
通讯地址： 北京市西城区西直门内大街273号
邮政编码： 100035
联系电话： （010）51966779
收购人二名称：贵州乌江水电开发有限责任公司
住所： 贵阳市新华路9号
通讯地址： 贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦
邮政编码： 550002
联系电话： （0851）5784338
收购报告书摘要签署日期：二○○八年十月二十八日
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收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写
本报告。收购人包括中国华电集团公司（以下简称“收购人一”或“华电集团”）
与贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“收购人二”或“乌江公司”）。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购
人在贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）拥有权益的股份。截止
本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方
式在黔源电力拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、华电集团与乌江公司分别持有黔源电力13.30%与12.01%的股权；华电集
团持有乌江公司51%的股权，为其实际控制人，因此在本次收购过程中华电集团
和乌江公司为一致行动人、收购人。本次收购完成后收购人持有黔源电力的股份
比例将超过30%，按照《收购管理办法》的相关规定，收购人触发要约收购义务。
收购人拟按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。因此本次收购尚需
中国证监会对本次收购审核无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
第一章 释义.................................................................................................................. 4
第二章 收购人介绍...................................................................................................... 5
一、收购人基本情况................................................................................................... 5
二、收购人产权控制关系........................................................................................... 6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明............................... 8
四、收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况......................... 10
五、收购人高级管理人员简介................................................................................. 10
六、收购人持有、控制上市公司5%以上股权的情况及持股5%以上的银行、信
托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况................................. 11
七、收购人在股权、资产、业务、人员等方面的关系......................................... 12
第三章 收购决定及收购目的.................................................................................... 13
一、收购目的............................................................................................................. 13
二、未来12 个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划............................... 13
三、收购决定............................................................................................................. 14
第四章 收购方式........................................................................................................ 15
一、本次收购前后黔源电力的股权结构................................................................. 15
二、《股份认购合同》的主要内容........................................................................... 15
三、本次收购存在的其他安排................................................................................. 17
四、收购人持有黔源电力股份的权利限制情况..................................................... 17
第五章 其他重大事项................................................................................................ 18
收购人声明.................................................................................................................... 19
收购人声明.................................................................................................................... 20
财务顾问声明................................................................................................................ 21
法律顾问声明................................................................................................................ 22
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第一章 释义
在本收购报告书中，除非特别说明，下列词语具有以下含义：
本报告、本报告书 指 贵州黔源电力股份有限公司收购报告书
华电集团、收购人一 指 中国华电集团公司
乌江公司、收购人二 指 贵州乌江水电开发有限责任公司
收购人 指 华电集团与乌江公司
黔源电力、上市公司 指 贵州黔源电力股份有限公司
华电工程 指 中国华电工程（集团）有限公司
华电国际 指 华电国际电力股份有限公司
华电能源 指 华电能源股份有限公司
国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司
国电南自设备总厂 指 国家电力公司南京电力自动化设备总厂
本次非公开发行 指
黔源电力2008 年非公开发行74,626,865 股A股的行
为
本次收购 指
乌江公司认购黔源电力本次非公开发行74,626,865
股A 股的行为
《股份认购合同》 指
乌江公司与黔源电力于2008 年10 月27 日签订的附
条件生效的《股份认购合同》
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
发改委 指 国家发展和改革委员会
环保总局 指 国家环境保护总局
国家能源办 指 国家能源领导小组办公室
电监会 指 国家电力监管委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第二章 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人一：华电集团
公司名称：中国华电集团公司
注册地：北京市西城区西直门内大街273 号
法定代表人：云公民
注册资本：壹佰贰拾亿元
企业法人营业执照注册号码：注册号码10000010037772（4-2）
税务登记证：京税证字11010271093107X
企业类型及经济性质：全民所有制
经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；
组织电力（热力）生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及
相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；陆路货
物运输；物业管理；进出口业务。
经营期限：长期
通讯方式：北京西城区西直门内大街273 号
邮政编码：100035
联系电话：（010）51966779
股东名称：国务院国有资产监督管理委员会
（二）收购人二：乌江公司
公司名称：贵州乌江水电开发有限责任公司
注册地：贵阳市新华路9 号
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法定代表人：张志孝
注册资本：贰拾亿元
企业法人营业执照注册号码：5200001201821（2-2）
税务登记证：税黔字520100214406188 号
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：承担乌江流域水电梯级开发与建设、
