上市地：深圳证券交易所 证券代码：002034 证券简称：美欣达
浙江美欣达印染集团股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
资产置换交易对方： 美欣达集团有限公司 湖州市天字圩路288号
美欣达集团有限公司 湖州市天字圩路288号
重庆财信环境资源 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路209号
股份有限公司 附1-3号
发行股份及支付现金购 北京西三旗新龙实业 北京市昌平区回龙观镇黄土南店村
买资产交易对方： 集团有限公司
永兴达实业有限公司 湖州市红丰路1366号3幢12层1203-14
陈雪巍 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道滨河南区
独立财务顾问
中天国富
二〇一七年九月
目录
目录...... 2
释义......3
声明......13
重大事项提示......22
重大风险提示......53
第一章 本次交易概况......65
第二章 上市公司基本情况......95
第三章 交易对方基本情况......105
第四章 拟置出资产的基本情况......145
第五章 拟购买资产基本情况......167
第六章 本次交易涉及股份发行的情况......301
第七章 标的资产评估情况......346
第八章 本次交易主要合同......424
第九章 本次交易的合规性分析......437
第十章 管理层讨论与分析......449
第十一章 财务会计信息......505
第十二章 同业竞争与关联交易......518
第十三章 风险因素......547
第十四章 其他重要事项......559
第十五章 对本次交易的结论性意见......585
第十六章 相关中介机构及经办人员......589
第十七章 备查文件及备查地点......591
第十八章 交易各方及各中介机构声明......593
1-1-2
释义
在本重组报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本重组报告书、本报告 浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份
指
书 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
美欣达：
美欣达/买方/公司/上指 浙江美欣达印染集团股份有限公司
市公司/本公司
美欣达部分子公司：
浙江美欣达纺织印染科技有限公司，曾用名湖州美欣达久久
美欣达纺织印染科技指
印染有限公司
美欣达染整印花 指 湖州美欣达染整印花有限公司
美欣达原料供应 指 湖州美欣达纺织原料供应有限公司
美欣达进出口 指 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
奥达纺织 指 荆州市奥达纺织有限公司
绿典精化 指 湖州绿典精化有限公司
美欣达部分股东：
美欣达集团有限公司，曾用名湖州美欣达丝绸有限公司、湖
美欣达集团/集团 指
州美欣达实业有限公司、湖州美欣达控股集团有限公司
美欣达投资 指 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）
金宁满投资 指 杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）
单建明及其一致行动
指 单建明、鲍凤娇、美欣达集团、美欣达投资及其50名合伙人
人
旺能环保：
标的公司/旺能环保 指 浙江旺能环保股份有限公司
1-1-3
旺能环保子公司：
台州旺能 指 台州旺能环保能源有限公司
舟山旺能 指 舟山旺能环保能源有限公司
湖州南太湖环保能源有限公司，曾用名浙江美欣达湖州灯芯
南太湖环保 指 绒总厂有限公司、湖州久久灯芯绒有限公司、湖州南泰电子
科技有限公司
荆州旺能环保能源有限公司，曾用名荆州市集美热电有限责
荆州旺能 指
任公司
汕头澄海 指 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司
兰溪旺能 指 兰溪旺能环保能源有限公司
德清旺能 指 德清旺能环保能源有限公司
丽水旺能环保能源有限公司，曾用名瑞威环保再生能源（丽
丽水旺能 指
水）有限公司
淮北宇能 指 淮北宇能环保能源有限公司
安吉旺能 指 安吉旺能再生资源利用有限公司
监利旺能 指 监利旺能环保能源有限公司
攀枝花旺能 指 攀枝花旺能环保能源有限公司
许昌旺能 指 许昌旺能环保能源有限公司
武陟旺能 指 武陟旺能环保能源有限公司
沁阳旺能 指 沁阳旺能环保能源有限公司
渠县旺能 指 渠县旺能环保能源有限公司
铜仁旺能 指 铜仁旺能环保能源有限公司
河池旺能 指 河池旺能环保能源有限公司
公安旺能 指 公安县旺能环保能源有限公司
三门旺能 指 三门旺能环保能源有限公司
1-1-4
长葛旺能 指 长葛旺能环保能源有限公司
禹州旺能 指 禹州旺能环保能源有限公司
魏清污泥 指 许昌魏清污泥处置有限公司
襄城旺能 指 襄城旺能环保能源有限公司
旺能建筑 指 湖州旺能建筑材料有限公司，已于2016年12月26日注销
旺能安装 指 许昌旺能安装检修服务有限公司
许昌美达 指 许昌美达环保科技有限公司
淮北锦江 指 淮北锦江再生能源投资管理有限公司
湖州旺能 指 湖州旺能再生能源开发有限公司
旺能生态 指 浙江旺能生态科技有限公司
许昌天健 指 许昌天健热电有限责任公司，已于2016年9月23日剥离
旺能科技 指 湖州旺能环保科技有限公司，已于2016年6月27日剥离
湖州旺能机械设备安装工程有限公司，系旺能科技的子公司，
旺能机械 指
已于2016年6月27日剥离
项目简称：
台州一期项目 指 台州市城市生活垃圾焚烧发电工程项目
舟山一期项目 指 舟山市垃圾焚烧发电工程项目
南太湖一期项目 指 湖州垃圾焚烧发电工程项目
荆州项目 指 荆州市生活垃圾发电项目
汕头一期项目 指 汕头市澄海洁源垃圾发电厂项目
兰溪一期项目 指 兰溪生活垃圾焚烧发电工程项目
德清项目 指 德清县垃圾焚烧发电项目
丽水项目 指 丽水垃圾焚烧发电改造项目
淮北宇能项目 指 淮北宇能热电公司资源综合利用电厂技术改造项目
1-1-5
安吉一期项目 指 安吉生活垃圾焚烧发电工程项目
监利项目 指 监利县生活垃圾焚烧发电项目
南太湖三期项目 指 湖州垃圾焚烧发电三期扩建工程项目
舟山二期项目 指 舟山市垃圾焚烧发电工程二期扩建工程项目
南太湖二期项目 指 湖州垃圾焚烧发电扩建工程项目
安吉二期项目 指 安吉生活垃圾焚烧发电二期扩建工程项目
台州二期项目 指 台州市城市生活垃圾焚烧发电工程扩建项目
攀枝花项目 指 攀枝花生活垃圾焚烧发电工程项目
许昌项目 指 许昌市生活垃圾焚烧发电项目
武陟项目 指 武陟县生活垃圾焚烧发电项目
沁阳项目 指 沁阳市生活垃圾综合处理产业园项目
渠县项目 指 渠县生活垃圾焚烧发电项目
铜仁项目 指 松桃苗族自治县生活垃圾焚烧发电项目
河池项目 指 河池市城乡生活垃圾焚烧发电项目
公安项目 指 公安县生活垃圾处理项目
三门项目 指 三门县生活垃圾焚烧无害化处理项目
兰溪二期项目
