证券代码：002002 证券简称：*ST 琼花 上市地点：深圳证券交易所
江苏琼花高科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）摘要
交易对方：江苏琼花集团有限公司
住 所：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
通讯地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
交易对方：江苏省国信资产管理集团有限公司
住 所：南京市玄武区长江路88 号
通讯地址：南京市玄武区长江路88 号
独立财务顾问
光大证券股份有限公司
二〇一〇年三月江苏琼花高科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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公司声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计
报告真实、准确、完整。
本报告书所述本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效
和完成尚须取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次重大资产出售及发行股份
购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质
性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，本公司
自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本报告书
全文的各部分内容。本报告书全文同时刊登于深圳证券交易所网站www.szse.cn。
备查文件的查阅方式为：
江苏琼花高科技股份有限公司
地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
电话：0514-87270833
传真：0514-87270939
联系人：朱卫红江苏琼花高科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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目 录
公司声明................................................................................................................................... 1
目 录....................................................................................................................................... 2
释 义....................................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................................ 7
第一节 本次交易概述.......................................................................................................... 11
一、本次交易背景和目的.............................................................................................. 11
二、本次交易的决策过程.............................................................................................. 12
三、本次交易方案.......................................................................................................... 13
四、本次交易构成关联交易.......................................................................................... 16
五、本次交易构成重大资产重组.................................................................................. 16
六、本次交易尚需取得的授权和批准.......................................................................... 17
第二节 上市公司基本情况.................................................................................................. 18
一、公司概况.................................................................................................................. 18
二、历史沿革和股本变动情况...................................................................................... 18
三、本次重组首次董事会决议公告日至本报告书公告日期间公司股权结构重大变化
情况................................................................................................................................. 22
四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况.................................................. 24
五、主要业务发展情况和主要财务指标...................................................................... 24
六、控股股东和实际控制人情况.................................................................................. 26
第三节 交易对方基本情况.................................................................................................... 28
一、重大资产出售交易对方－琼花集团...................................................................... 28
二、发行股份购买资产交易对方－国信集团.............................................................. 31
第四节 本次交易标的.......................................................................................................... 39
一、拟出售资产.............................................................................................................. 39
二、拟购买资产.............................................................................................................. 48
第五节 发行股份情况........................................................................................................ 133
一、发行股份方案........................................................................................................ 133
二、发行股份前后股权结构变化................................................................................ 134
三、发行股份前后主要财务数据................................................................................ 135
第六节 财务会计信息........................................................................................................ 137
一、拟出售资产财务会计信息.................................................................................... 137
二、拟购买资产财务会计信息.................................................................................... 141
三、根据本次交易方案模拟编制的本公司备考财务会计信息................................ 145
四、本次交易拟购买资产的盈利预测........................................................................ 149江苏琼花高科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购
