浙江新和成股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书摘要保荐机构（主承销商）
二○一七年十二月
重要声明
本摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：175,000,000股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：28.00元/股
募集资金总额：4,900,000,000.00元
募集资金净额：4,867,075,471.70元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：17,500.0000万股
股票上市时间：2017年12月22日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年12月22日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次发行为现金认购，获配投资者承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外，无其他承诺。
六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份在上市首日（2017年12月22日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
七、本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。
释义
在本摘要中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
公司、发行人、新和成指 浙江新和成股份有限公司
发行、本次发行、本次非指 发行人本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票
公开发行 的行为
保荐人、主承销商、中信指 中信建投证券股份有限公司
建投
发行人律师、天册律师指 浙江天册律师事务所
审计机构、会计师、天健指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
股东大会 指 浙江新和成股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江新和成股份有限公司董事会
最近三年及一期、报告期指 2014年、2015年、2016年和2017年1-9月
报告期各期末 指 2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月末
审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十四次会议决
定价基准日 指
议公告日（即2016年12月27日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
新增股份变动报告及上指 《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动
市公告书 报告及上市公告书》
本摘要 指 《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动
报告及上市公告书摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《募集资金管理办法》指 《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、万元
本摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
重要声明......1
特别提示......2
释义......3
目录......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行股票的基本情况......7
四、发行对象的基本情况......12
五、新增股份的上市和流通安排......16
第二节 本次发行前后公司相关情况......17
一、本次发行前后前10名股东变动情况......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......20
一、公司主要财务数据及指标......20
二、财务状况分析......21
第四节 本次募集资金运用......28
一、本次募集资金使用概况......28
二、募集资金专项存储相关措施......28
第五节 中介机构对本次发行的意见......29
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29
二、上市推荐意见......29
第六节 新增股份的数量及上市时间......31
第七节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点......32
三、查阅时间......32
四、信息披露网址......32
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 浙江新和成股份有限公司
英文名称 ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD.
成立日期 1999年4月5日
上市日期 2004年6月25日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 新和成
股票代码 002001
法定代表人 胡柏藩
董事会秘书 石观群
总股本（发行前）1,088,919,000股
注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号
办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
邮政编码 312500
电话 0575-86017157
传真 0575-86125377
公司网址 www.cnhu.com
原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生产凭有
效许可证）及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范
围详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危
经营范围 险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详
见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。有机化工产品（不
含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经营进出口业务，检验
检测技术服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2016年12月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。 2017年1月11日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。
2017年4月6日，根据公司2016年度报告及2017年第一次临时股东大会
对董事会的授权，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2017年8月18日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年8月22日获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。2017年9月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江
新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号），核准公
司非公开发行不超过278,567,367股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2017年12月6日止，发行对象已分别将认购资金共计4,900,000,000.00元缴付主承销商指定的账户内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字[2017]1127号《验资报告》。
截至2017年12月7日止，新和成根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票175,000,000股，每股发行价为人民币28.00元，应募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行审验并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。
（四）股份登记和托管情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年12月14日受理本公司就本次增发股份提交的相关登记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年12月22日，
股票限售期为自上市之日起12个月（非交易日顺延）。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量及发行方式
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）175,000,000股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
