001379 深市 腾达科技

股票简称：腾达科技                          股票代码：001379
  山东腾达紧固科技股份有限公司

        Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd.

    （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号）

    首次公开发行股票并在主板上市

                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

              （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                        二〇二四年一月


                      特别提示

  山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）股票将于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。

  腾达科技按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行
与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。


                      目  录


特别提示 ...... 2
目  录 ...... 3
第一节 重要声明与提示 ...... 5
 一、重要声明与提示...... 5
 二、主板新股上市初期投资风险特别提示...... 5
 三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况 ......11
 一、股票发行上市审核情况......11
 二、股票上市相关信息...... 12
 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 13
第三节 发行人及其股东和实际控制人情况...... 15
 一、发行人基本情况...... 15 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况.. 15
 三、控股股东、实际控制人的基本情况...... 16 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股 权激励计划及
 相关安排...... 17
 五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 17
 六、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 18
 七、本次战略配售情况...... 19
第四节 发行人股票发行情况 ...... 20
 一、首次公开发行股票的情况...... 20
 二、发行价格...... 20
 三、每股面值...... 20
 四、发行市盈率...... 20
 五、发行市净率...... 20
 六、发行方式及认购情况...... 21
 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 21
 八、发行费用总额及明细构成...... 21
 九、募集资金净额...... 22
 十、发行后每股净资产...... 22
 十一、发行后每股收益...... 22
 十二、超额配售权...... 22
第五节 财务会计情况 ...... 23

第六节 其他重要事项 ...... 24
 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 24
 二、其他事项...... 24
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 26
 一、上市保荐人基本情况...... 26
 二、上市保荐人的保荐意见...... 26
 三、提供持续督导的保荐代表人情况...... 26
第八节 重要承诺事项 ...... 28 一、股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及股东减持意向
 的承诺...... 28
 二、稳定股价的措施和承诺...... 33
 三、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 37
 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 38
 五、关于未能履行公开承诺的约束措施...... 41
 六、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺...... 43
 七、关于规范和减少关联交易的承诺...... 45
 八、关于股东信息披露的专项承诺...... 46
 九、利润分配政策的承诺...... 47
 十、依法承担赔偿责任的承诺...... 47
 十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 49 十二、保荐人及发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的
 意见...... 49

              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、主板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

  （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险


  主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （三）流通股数较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁
定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 48,998,084 股，占本次发行后总股本的比例约为 24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （四）净资产收益率下降的风险

  由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

  （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023 年），公司所在行业属于“C34 通用设备制造业”。截至 2024 年 1 月 3
日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.95倍。

  截至 2024 年 1 月 3 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                      2022 年扣  2022年扣  T-4 日股  对应的静态  对应的静态
 证券代码  证券简称  非前 EPS  非后 EPS  票收盘价  市盈率（倍） 市盈率（倍）
                      （元/股）  （元/股）  （元/股）    -扣非前    -扣非后
                                                        （2022年）  （2022年）


                      2022 年扣  2022年扣  T-4 日股  对应的静态  对应的静态
 证券代码  证券简称  非前 EPS  非后 EPS  票收盘价  市盈率（倍） 市盈率（倍）
                      （元/股）  （元/股）  （元/股）    -扣非前    -扣非后
                                                        （2022年）  （2022年）

601002.SH  晋亿实业    0.1201    0.1095      4.94      41.13      45.11

 5538.TW  东明控股    1.0444        -        7.93        7.59          -

                      算术平均值                          24.36      45.11

  数据来源：WIND，数据截至 2024 年 1 月 3 日（T-4 日）；

  注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

  注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

  注 3：东明控股的收盘价采用 2024 年 1 月 3 日（T-4 日）中国银行台币兑人民币汇率中间价进行折算。
  本次发行价格 16.98 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 26.05 倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率（29.95 倍），低于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（45.11 倍），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
  （六）炒作风险

  投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

  三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

  （一）原材料价格波动风险

  公司主要原材料为不锈钢盘条等。报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 83.05%、84.72%、86.01%和 85.60%，不锈钢盘条采购价格是影