山东腾达紧固科技股份有限公司
Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd.
（山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
本次拟公开发行股票数量为 5,000 万股，占发行后总股本的
发行股数 比例为 25%，本次发行股份均为新股，公司原有股东不进行
公开发售股份
每股面值 人民币 1 元
每股发行价格 16.98 元/股
发行日期 2024 年 1 月 9 日
上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 20,000 万股
保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 1 月 15 日
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务概述...... 17
五、发行人板块定位情况...... 19
六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...... 20
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 21
八、发行人选择的具体上市标准...... 22
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 22
十、募集资金用途与未来发展规划...... 22
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 23
第三节 风险因素 ...... 24
一、与行业相关的风险...... 24
二、与发行人相关的风险...... 25
三、其他风险...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 31
一、发行人基本情况...... 31
二、发行人设立情况...... 31
三、报告期内的股本和股东变化情况...... 32
四、发行人成立以来的重要事件...... 32
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...... 35
六、发行人的股权结构...... 35
七、发行人控股及参股公司情况...... 36
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 39
九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...... 43
十、发行人协议控制架构的具体安排...... 44
十一、发行人股本情况...... 44
十二、内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股等情况...... 46
十三、对赌协议及解除情况...... 46
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 48
十五、发行人员工情况...... 60
第五节 业务和技术 ...... 67
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况...... 67
二、公司所处行业的基本情况...... 79
三、公司销售情况和主要客户...... 108
四、公司采购情况和主要供应商......116
五、与业务相关的主要固定资产、无形资产...... 126
六、公司核心技术和研发情况...... 135
七、公司环境保护和安全生产情况...... 141
八、境外经营情况...... 143
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 144
一、财务报表及审计意见...... 144
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化...... 151
三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 151
四、分部信息...... 181
五、非经常性损益...... 181
六、税项...... 182 七、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意
义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析...... 185
八、主要财务指标...... 188
九、经营成果分析...... 190
十、资产质量分析...... 236
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 264
十二、重大资本性支出与资产业务重组...... 283
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 283
十四、盈利预测...... 283
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 284
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 288
一、本次发行募集资金规模及投向...... 288
二、募集资金专项存储制度的建立及执行情况...... 289
三、募集资金投资项目的确定依据及其对发行人的影响...... 289
四、募投项目的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系...... 293
五、公司战略规划...... 299
第八节 公司治理与独立性 ...... 303
一、公司的治理结构及运行情况...... 303
二、内部控制制度情况...... 303
三、报告期内违法违规情况...... 307
四、近三年资金占用和对外担保情况...... 307
五、发行人独立持续运营情况...... 308
六、同业竞争情况...... 310
七、关联方及关联关系...... 314
八、关联交易情况...... 320
九、报告期内公司关联交易程序履行的情况及独立董事的意见...... 341
十、规范和减少关联交易的措施...... 341
第九节 投资者保护 ...... 344
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 344
二、公司最近三年股利分配政策...... 344
三、公司发行后的股利分配政策和决策程序...... 345
第十节 其他重要事项 ...... 348
一、重大合同...... 348
二、公司对外担保情况...... 353
三、相关诉讼或仲裁情况...... 353
第十一节 声明 ...... 355
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 355
二、保荐人（主承销商）声明...... 357
三、发行人律师声明...... 359
四、会计师事务所声明...... 360
五、资产评估机构声明...... 361
六、验资机构声明...... 363
第十二节 附件 ...... 364
一、备查文件...... 364
二、整套发行申请材料和备查文件查阅时间和地点...... 364
三、本次发行相关机构或人员的重要承诺与投资者保护相关的承诺...... 365 四、公司落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 389 五、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明...... 391
六、公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 393 七、《公司章程（草案）》《关联交易管理制度》《独立董事制度》等对关联交
易决策权限和程序的规定...... 394
八、募集资金具体运用情况...... 400
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般释义
发行人、本
公司、公
司、腾达科 指 山东腾达紧固科技股份有限公司
技、山东腾
达
腾龙进出口 指 山东腾龙进出口有限公司，系公司的全资子公司
腾达开发 指 山东腾达紧固件技术开发有限公司，系公司的全资子公司
香港腾达 指 香港腾达紧固科技有限公司，系公司的全资子公司
腾达江苏 指 腾达紧固科技（江苏）有限公司，系公司的全资子公司
众辉投资 指 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
腾众投资 指 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
众客投资 指 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
驰球众腾 指 宁波梅山保税港区驰球众腾投资合伙企业（有限合伙）
金鲁投资 指 宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）
川浦赢 指 宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业（有限合伙）
腾达不锈钢 指 山东腾达不锈钢制品有限公司
腾龙精线集团 指 腾龙精线集团有限公司
浙江腾龙 指 浙江腾龙精线有限公司
宁波腾业 指 宁波腾业贸易有限公司
腾智信息 指 宁波腾智信息技术有限公司
宁波腾工 指 宁波腾工贸易有限公司（曾用名宁波腾工精密机械制造有限公司）
贝发集团 指 宁波贝发集团股份有限公司
中腾集团 指 中腾集团有限公司（BVI）
中腾（香港） 指 中腾（香港）控股有限公司
龙创（香港） 指 龙创（香港）控股有限公司
衡昌投资 指 衡昌投资控股有限公司
宁波志佳 指 宁波志佳投资有限公司
腾龙产发 指 山东腾龙精线产业发展有限公司
腾龙棒线 指 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
腾达特种钢丝 指 山东腾达特种钢丝科技有限公司
宁波红荷 指 宁波梅山保税港区红荷投资有限责任公司
腾和机械 指 山东达观机械设备制造有限公司（曾用名：山东腾和机械设备制造有
限公司）
昆山京群 指 昆山京群焊材科技有限公司
滕州腾兴 指 滕州市腾兴紧固件有限公司
腾衍贸易 指 宁波梅山保税港区腾衍贸易有限公司
腾鹏贸易 指 TENGPENG TRADING COMPANY
腾志公司 指 TANZHI COMPANY LIMITED（腾志有限公司）
腾远精线 指 TENGYUAN WIRE（VIETNAM）COMPANY LIMITED（越南腾远精
线有限公司）
国鼎集团 指 GUODING GROUP LIMITED（国鼎集团有限公司）
国鼎实业 指 GUODING ENTERPRISES HOLDINGS LI
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