浙江夏厦精密制造股份有限公司ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD.
（浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数，股东公开发 本次发行股票数量为 1,550 万股，占发行后公司总股本的比例为
售股数 25%。本次发行不涉及原股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元/股
发行日期 2023 年 11月 7 日
拟上市的证券交易所和 深圳证券交易所主板
板块
发行后总股本 6,200 万股
保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司
签署日期 2023 年 10月 27 日
目录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、基本术语 ...... 8
二、专业术语 ...... 10
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示 ...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 15
三、本次发行概况 ...... 15
四、发行人主营业务经营情况 ...... 17
五、发行人关于符合主板定位要求的说明 ...... 20
六、发行人的主要财务数据及财务指标 ...... 24
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 25
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 26
九、募集资金用途与未来发展规划 ...... 26
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险 ...... 28
二、与行业相关的风险 ...... 31
三、其他风险 ...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人的基本情况 ...... 34
二、发行人设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况 ...... 34
三、发行人的股权结构及内部组织机构 ...... 44
四、发行人重要子公司、参股公司情况 ...... 46
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 47
六、发行人的股本情况 ...... 50
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...... 60
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及其
履行情况 ...... 67
九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股
份情况 ...... 67
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况
...... 68
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关
的对外投资情况 ...... 70
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ...... 74
十三、持股平台及期权激励计划 ...... 77
十四、发行人员工情况 ...... 81
第五节 业务与技术 ...... 88
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况 ...... 88
二、发行人所处行业的基本情况 ...... 97
三、发行人销售情况和主要客户 ...... 127
四、发行人采购和主要供应商情况 ...... 141
五、主要固定资产和无形资产 ...... 171
六、发行人研发及核心技术情况 ...... 189
七、安全生产与环境保护情况 ...... 194
八、境外经营及境外资产情况 ...... 197
九、引用第三方数据的资料来源 ...... 197
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 198
一、报告期内经审计的财务报表 ...... 198
二、审计意见及关键审计事项 ...... 204
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 207
四、分部信息 ...... 208
五、主要会计政策和会计估计 ...... 209
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 237
七、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠 ...... 239
八、报告期主要财务指标 ...... 240
九、经营成果分析 ...... 242
十、财务状况分析 ...... 288
十一、现金流量分析 ...... 337
十二、偿债能力分析 ...... 341
十三、流动性风险分析 ...... 341
十四、持续经营能力分析 ...... 341
十五、重大资本性支出与资产业务重组 ...... 343
十六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 ...... 343
十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 344
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 345
一、本次发行募集资金运用概况 ...... 345
二、募集资金运用情况 ...... 347
三、发行人未来三年的发展规划及发展目标 ...... 355
第八节 公司治理与独立性 ...... 360
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 360
二、发行人内部控制情况 ...... 360
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、处分或监管措施的情况
...... 361
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 361
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ...... 362
六、同业竞争情况 ...... 364
七、关联方及关联关系 ...... 370
八、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响 ...... 375
九、报告期内关联交易决策程序履行情况及独立董事意见 ...... 387
十、发行人规范和减少关联交易的措施及有效性 ...... 389
第九节 投资者保护 ...... 391
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ...... 391
二、本次发行后的股利分配政策 ...... 391
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 394
第十节 其他重要事项 ...... 395
一、重要业务合同 ...... 395
二、其他重大合同 ...... 399
三、对外担保情况 ...... 403
四、重大诉讼和仲裁事项 ...... 403
第十一节 声明 ...... 408
第十二节 附件 ...... 418
一、本招股意向书的附件 ...... 418
二、查阅时间、地点 ...... 419
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 420
四、与投资者保护相关的承诺 ...... 422
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 447
六、审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况 ...... 450
七、募集资金具体运用情况 ...... 451
八、发行人子公司、参股公司简要情况 ...... 461
第一节 释义
在本招股意向书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
一、基本术语
简称 含义
夏厦精密、发行人、公司、 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司、股份公司
夏厦齿轮、有限公司 指 宁波夏厦齿轮有限公司，系发行人股改前的曾用名
夏厦投资 指 宁波夏厦投资控股有限公司，系发行人控股股东
科兴齿轮 指 宁波市镇海科兴齿轮有限公司，曾为夏厦齿轮股东，
被夏厦投资吸收合并
宁波振鳞 指 宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人
股东之一
夏拓智能 指 宁波夏拓智能科技有限公司，系发行人全资子公司
夏厦东欧、夏厦东欧公司 指 Xiasha Eastern European R&D Centers.r.o.，系发行人
在斯洛伐克设立的全资子公司
镇海恒达 指 宁波市镇海恒达液压电器厂（普通合伙）
欣贝电器 指 宁波市镇海欣贝电器有限公司
镇海恒泽 指 宁波市镇海恒泽塑料电器厂
欣格传动 指 宁波欣格传动科技有限公司
雅仕得 指 宁波雅仕得传动机械有限公司
欣格国际 指 欣格国际有限公司（中国香港）
T&B 公司 指 T&B 国际有限公司
朗曼达 指 宁波朗曼达工具有限公司
德威机械 指 东莞市德威精密机械有限公司
夏润塑胶厂 指 宁波市镇海夏润塑胶制品厂
南自建设 指 浙江南自建设集团有限公司
富瑞威尔 指 无锡市富瑞威尔科技有限公司
承源金属 指 慈溪承源金属制品有限公司
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