股票代码：000997 股票简称：新大陆 公告编号：2017-064
福建新大陆电脑股份有限公司
新增股份变动情况及上市公告书（摘要）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明
本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《福建新大陆电脑股份有限公司新增股份变动情况及上市公告书》全文。
特别提示
本次非公开发行新增股份72,647,459股，发行价格21.73元/股，将于2017年9
月29日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年
9月29日（如遇非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义......4
第一节 本次发行基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行基本情况......7
三、发行结果及对象简介......7
四、本次发行的相关机构情况......16
第二节 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后前10名股东持股情况......18
二、本次发行对公司的影响......19
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......22
一、财务报告及相关财务资料......22
二、财务状况分析......23
三、盈利能力分析......25
四、期间费用分析......27
五、偿债能力分析......27
六、资产周转能力分析......27
七、现金流量分析......28
第四节 本次募集资金运用......30
一、本次募集资金使用计划......30
二、募集资金投资项目的基本情况......30
三、募集资金专项存储的相关情况......31
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容......32
一、合规性的结论意见......32
二、保荐协议主要内容......32
三、上市推荐意见......35
第六节 新增股份的数量及上市时间......36
第七节 备查文件......37
释义
本新增股份变动报告及上市公告书摘要中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：
发行人、股东及关联方
公司、发行人、上市指 福建新大陆电脑股份有限公司
公司、新大陆
董事会 指 福建新大陆电脑股份有限公司董事会
股东大会 指 福建新大陆电脑股份有限公司股东大会
实际控制人 指 胡钢先生
新大陆集团、控股股指 新大陆科技集团有限公司
东
本次发行
本次发行、本次非公指 福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行
开发行 股票
新增股份变动报告及 福建新大陆电脑股份有限公司新增股份变动报告及上
上市公告书、上市公指 市公告书
告书
A股、股票、普通股指 公司每股面值为1元的人民币普通股股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
政府及职能部门
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行中介机构
华泰联合证券、保荐
机构、本保荐机构、指 华泰联合证券有限责任公司
主承销商
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年6月1日，发行人召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2、2016年7月15日，发行人召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、2016年8月1日，发行人召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
4、2016年9月8日，发行人召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订
稿）>议案》等议案。
5、2016年11月24日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二
次修订稿）>的议案》等议案。
6、2017年3月16日，发行人召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次
修订稿）>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等议案。
7、2017年7月7日，发行人召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案。
8、2017年7月25日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2017年3月22日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核
委员会审核通过。
2017年7月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号），核准公司非公开发行不超过87,217,088股新股。根据发行人《关于非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：2017-053），经除权除息调整后核准的股数为87,507,167股。该批复自核准之日起6个月内有效。
（三）募集资金到账和验资情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第350ZA0045
号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 1,578,629,284.07元，扣除承销
和保荐费用15,836,125.32元（不包含增值税进项税），以及律师费、会计师费、法
定信息披露费等其他发行费用2,051,364.96元（不包含增值税进项税），实际募集
资金净额人民币1,560,741,793.79元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记托管情况
公司已于2017年9月14日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交相关登记材料，本次增发股份于2017年9月19日取得中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年9月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型、面值和数量
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
根据投资者认购情况，本次发行A股共计72,647,459股，全部采取向特定投资者非
公开发行股票的方式发行。
（二）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即18.10元/股。根据公司2016年度股东大会通过的2016年度利润分配方案，2016年度公司向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。因此，本次发行底价经除息调整后确定为18.04元/股。
发行人和华泰联合证券根据价格优先的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为21.73元/股，相当于发行底价即18.04元/股的120.45%，相当于本次非公开发行询价截止日（2017年8月31日）前20个交易日公司股票交易均价23.55元/股的92.27%。
（三）募集资金金额
根据本次发行72,647,459股的股票数量及21.73元/股的发行价格，本次发行的
募集资金总额为人民币1,578,629,284.07元，扣除承销和保荐费用15,836,125.32元
（不包含增值税进项税），以及律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用 2,051,364.96元（不包含增值税进项税），实际募集资金净额人民币1,560,741,793.79元。
三、发行结果及对象简介
（一）发行对象及认购数量
2017年8月28日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件或快递的方式共向
117家投资者发出了《福建新大陆电脑股份有限公司2
