福建新大陆电脑股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
胡钢 王晶 林学杰
卢杨 徐强
福建新大陆电脑股份有限公司
年月日
特别提示
本次非公开发行新增股份72,647,459股，发行价格21.73元/股，将于2017年9
月29日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年
9月29日（如遇非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义......6
第一节 本次发行基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况......10
四、发行结果及对象简介......10
五、本次发行的相关机构情况......19
第二节 本次发行前后公司相关情况......21
一、本次发行前后前10名股东持股情况......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......25
一、财务报告及相关财务资料......25
二、财务状况分析......27
三、盈利能力分析......29
四、期间费用分析......30
五、偿债能力分析......30
六、资产周转能力分析......31
七、现金流量分析......31
第四节 本次募集资金运用......33
一、本次募集资金使用计划......33
二、募集资金投资项目的基本情况......33
三、募集资金专项存储的相关情况......34
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容......35
一、合规性的结论意见......35
二、保荐协议主要内容......35
三、上市推荐意见......38
第六节 新增股份的数量及上市时间......39
第七节 中介机构声明......40
保荐机构声明......40
发行人律师声明......41
审计机构声明......42
第八节 备查文件......43
释义
本新增股份变动报告及上市公告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：发行人、股东及关联方
公司、发行人、上市指 福建新大陆电脑股份有限公司
公司、新大陆
董事会 指 福建新大陆电脑股份有限公司董事会
股东大会 指 福建新大陆电脑股份有限公司股东大会
实际控制人 指 胡钢先生
新大陆集团、控股股指 新大陆科技集团有限公司
东
本次发行
本次发行、本次非公指 福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行
开发行 股票
本新增股份变动报告 福建新大陆电脑股份有限公司新增股份变动报告及上
及上市公告书、上市指 市公告书
公告书
A股、股票、普通股指 公司每股面值为1元的人民币普通股股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
政府及职能部门
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行中介机构
华泰联合证券、保荐
机构、本保荐机构、指 华泰联合证券有限责任公司
主承销商
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 福建新大陆电脑股份有限公司
英文名称： FujianNewlandComputerCo.,Ltd.
股票交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 新大陆
股票代码： 000997
法定代表人： 胡钢
董事会秘书： 王栋
成立日期： 1999年6月28日
上市日期： 2000年8月7日
发行前注册资本： 938,162,458元（截至2017年9月6日）
所属行业： 专用设备制造业
注册地址： 福州市马尾区儒江西路1号
办公地址： 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园
电话号码： 0591-83979997
传真号码： 0591-83979997
电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其
外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动
通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、
设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品
经营范围： 的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系
统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；
机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建
筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子
产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、
销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见
许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年6月1日，发行人召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2、2016年7月15日，发行人召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、2016年8月1日，发行人召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
4、2016年9月8日，发行人召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订
稿）>议案》等议案。
5、2016年11月24日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二
次修订稿）>的议案》等议案。
6、2017年3月16日，发行人召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次
修订稿）>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等议案。
7、2017年7月7日，发行人召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案。
8、2017年7月25日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2017年3月22日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核
委员会审核通过。
2017年7月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号），核准公司非公开发行不超过87,217,088股新股。根据发行人《关于非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：2017-053），经除权除息调整后核准的股数为87,507,167股。
