中国重汽集团济南卡车股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况暨上市公告书
（摘要）
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
声 明
本发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网（http://www.szse.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份 168,111,600 股，发行价格为 29.82 元/股，将于 2021
年 3 月 15 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年
9 月 15 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 3 月 15 日（即上市日），本
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为山东省国资委，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......4
释 义 ......5
第一节 本次发行基本情况......6
一、发行人基本情况 ......6
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行基本情况......8
四、发行对象简介 ...... 18
五、本次发行的相关机构情况 ...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 28
一、本次发行前后前10 名股东持股情况...... 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次发行对公司的影响...... 29
第三节 本次募集资金运用...... 32
一、本次募集资金使用计划...... 32
二、募集资金专项存储的相关情况......32
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见 ...... 33
一、合规性的结论意见...... 33
二、上市推荐意见 ...... 34
第五节 备查文件 ...... 35
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
名词 释义
中国重汽/发行人/上市公司 指 中国重汽集团济南卡车股份有限公司，股票代码：000951/公司
本次非公开发行/本次发行 指 本次中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年非公开发
行 A股股票的行为
本发行情况暨上市公告书/ 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行 A 股股
非公开发行 A 股股票发行 指 票发行情况暨上市公告书》
情况暨上市公告书
《公司章程》 指 现行有效的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券/保荐机构/联 指 华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师 指 普华中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况暨上市公告书（摘要）中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
英文名称： Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.
统一社会信用代码： 91370000706266513Y
注册资本： 671,080,800元人民币
法定代表人： 刘正涛
注册地址： 山东省济南市市中区党家庄镇南首
联系地址： 山东省济南市市中区党家庄镇南首
成立日期： 1998 年 9 月 28 日
上市日期： 1999 年 11 月 25日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中国重汽
股票代码： 000951
董事会秘书： 张峰
联系电话： 0531-58067588、0531-58067586
联系传真： 0531-58067003
公司网站： www.sinotruk.com
载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、
销售；汽车改装、机械加工；车辆维修；许可证批准范围内的普通货
运业务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁
经营范围： 止进出口的商品除外）；工具制造与销售；钢材的批发业务；汽车专
用油（包含润滑脂、齿轮油、发动机油，但燃料油除外）、汽车防冻
液的批发业务；工程机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 9 月 25 日，发行人召开第八届董事会 2020 年第四次临时会议，审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回
报填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 10 月 12 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2020 年 12 月 17 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准中国重汽集团济
南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金及验资报告
本次发行实际发行数量 168,111,600 股，发行价格为 29.82 元/股。截至 2021 年
2 月 4 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账
户。2021 年 2 月 5 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中
国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行 A 股股票网下认购资金到账的报告》
（安永华明（2021）验字第 61617056_J01 号）验资，截至 2021 年 2 月 4 日，联席
主承销商已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金 5,013,087,912.00 元。
2021 年 2 月 5 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用
后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 2 月 7 日，经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02 号）验资，本次发行的募集资金总额为 5,013,087,912.00 元，扣除相关发行费用 11,704,633.59 元（不含税）后，募集资金净额为 5,001,383,278.41 元。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上
市流通日为 2021 年 9 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 168,111,600 股，符合发行人第八届董事会 2020
年第四次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会的批准要求，符合证监会《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 1 月 27 日），发行底价
为 29.81 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人、保荐
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