中国重汽集团济南卡车股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况暨上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
刘正涛 靳文生 桂 亮
孙成龙 曲洪坤 云清田
马增荣 周书民 张 宏
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2021 年 3 月 12 日
特别提示
本次非公开发行新增股份 168,111,600 股，发行价格为 29.82 元/股，将于 2021
年 3 月 15 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年
9 月 15 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 3 月 15 日（即上市日），本
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为山东省国资委，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......4
释 义 ......7
第一节 本次发行基本情况......8
一、发行人基本情况 ......8
二、本次发行履行的相关程序 ......8
（一）股东大会、董事会审议情况 ......8
（二）监管部门审核情况......9
（三）募集资金及验资报告......9
（四）股权登记情况......10
三、本次发行基本情况...... 10
（一）发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行数量 ...... 10
（三）发行价格 ...... 10
（四）申购报价及股份配售情况...... 10
（五）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...... 16
（六）发行对象投资者适当性情况......17
（七）发行对象私募基金备案情况......17
（八）发行对象募集资金来源的说明...... 19
（九）募集资金及发行费用...... 19
（十）锁定期安排 ...... 20
四、发行对象简介 ...... 20
（一）上海山财企业发展有限公司......20
（二）平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）...... 20
（三）国泰君安证券股份有限公司......21
（四）广发基金管理有限公司...... 21
（五）Deutsche Bank Aktiengesellschaft...... 21
（六）鹏华基金管理有限公司...... 22
（七）永赢基金管理有限公司...... 22
（八）华泰资产管理有限公司...... 22
（九） 国泰基金管理有限公司 ...... 22
（十）招商证券股份有限公司...... 23
（十一）上海东方证券资产管理有限公司...... 23
（十二）申万宏源证券有限公司...... 23
（十三）中国太平洋人寿保险股份有限公司...... 24
（十四）上海国泰君安证券资产管理有限公司 ...... 24
（十五）国联安基金管理有限公司......24
（十六）诺德基金管理有限公司...... 25
（十七）财通基金管理有限公司...... 25
（十八）海富通基金管理有限公司......25
（十九）平安资产管理有限责任公司（平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）...... 26
（二十）农银汇理基金管理有限公司...... 26
（二十一）UBS AG ...... 26
（二十二）中信证券股份有限公司......27
（二十三）中信建投证券股份有限公司...... 27
五、本次发行的相关机构情况 ...... 27
（一）保荐机构（联席主承销商）......27
（二）联席主承销商......28
（三）发行人律师 ...... 28
（四）审计机构 ...... 28
（五）验资机构 ...... 28
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 29
一、本次发行前后前10 名股东持股情况...... 29
（一）本次发行前前10 名股东持股情况...... 29
（二）本次发行后前10 名股东持股情况...... 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 30
三、本次发行对公司的影响...... 30
（一）对股本结构的影响...... 30
（三）对公司财务状况的影响...... 31
（四）对公司业务的影响...... 31
（五）对公司治理的影响...... 31
（六）对公司人员结构的影响...... 31
（七）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞
争的影响...... 31
（八）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响...... 31
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 33
一、财务报告及相关财务资料 ...... 33
（一）合并资产负债表主要数据...... 33
（二）合并利润表主要数据...... 33
（三）合并现金流量表主要数据...... 33
（四）主要财务指标......34
二、管理层讨论与分析...... 34
（一）资产负债结构分析...... 34
（二）盈利能力分析......35
（三）偿债能力分析......35
（四）资产周转能力分析...... 36
（五）现金流量分析......36
第四节 本次募集资金运用...... 37
一、本次募集资金使用计划...... 37
二、募集资金专项存储的相关情况......37
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容及上市推荐意见...... 38
一、合规性的结论意见...... 38
（一）保荐机构及联席主承销商意见...... 38
（二）发行人律师意见...... 38
二、保荐协议主要内容...... 39
（一）保荐协议基本情况...... 39
（二）保荐协议其它主要条款...... 39
三、上市推荐意见 ...... 41
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 42
第七节 中介机构声明...... 43
第八节 其他重要事项...... 50
第九节 备查文件 ...... 51
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
名词 释义
中国重汽/发行人/上市公司 指 中国重汽集团济南卡车股份有限公司，股票代码：000951/公司
本次非公开发行/本次发行 指 本次中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年非公开发
行 A股股票的行为
本发行情况暨上市公告书/ 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行 A 股股
非公开发行 A 股股票发行 指 票发行情况暨上市公告书》
情况暨上市公告书
《公司章程》 指 现行有效的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券/保荐机构/联 指 华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师 指 普华中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况暨上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
英文名称： Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.
统一社会信用代码： 91370000706266513Y
注册资本： 671,080,800元人民币
法定代表人： 刘正涛
注册地址： 山东省济南市市中区党家庄镇南首
联系地址： 山东省济南市市中区党家庄镇南首
成立日期： 1998 年 9 月 28 日
上市日期： 1999 年 11 月 25日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中国重汽
股票代码： 000951
董事会秘书： 张峰
联系电话： 0531-58067588、0531-58067586
联系传真： 0531-58067003
公司网站： www.sino
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