公告编号：2019-40 证券简称：华菱钢铁 证券代码：000932 上市地点：深圳证券交易所
湖南华菱钢铁股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）
序号 交易对方名称
1 湖南华菱钢铁集团有限责任公司
2 涟源钢铁集团有限公司
3 湖南衡阳钢管（集团）有限公司
4 建信金融资产投资有限公司
5 中银金融资产投资有限公司
6 湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）
7 中国华融资产管理股份有限公司
8 农银金融资产投资有限公司
9 深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一九年四月
目录
目 录........................................................................................................................ 2
声 明........................................................................................................................ 9
一、上市公司声明.................................................................................................. 9
二、交易对方声明................................................................................................ 10
三、相关证券服务机构及人员声明.................................................................... 10
释 义...................................................................................................................... 12
重大事项提示............................................................................................................. 16
一、本次重组情况概要........................................................................................ 16
二、本次交易构成重大资产重组........................................................................ 16
三、本次交易构成关联交易................................................................................ 17
四、本次交易不构成重组上市............................................................................ 17
五、发行股份及支付现金购买资产情况............................................................ 17
六、本次交易标的资产的评估情况.................................................................... 27
七、本次交易相关股份认购方无需履行要约收购豁免义务............................ 28
八、本次重组对于上市公司的影响.................................................................... 28
九、本次交易方案实施需履行的批准程序........................................................ 31
十、本次交易相关方所作出的重要承诺............................................................ 32
十一、特定投资者前次增资情况........................................................................ 40
十二、特定投资者持有的标的股权前次增资价格与本次交易作价无明显差异
...................................................................................................................................... 42
十三、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见.................................... 42
十四、上市公司的控股股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管
理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................... 42
十五、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................ 43
十六、上市公司拟实施资本公积转增股本方案对本次交易影响.................... 49
重大风险提示............................................................................................................. 50
一、本次交易被暂停、中止或取消的风险........................................................ 50
二、本次交易无法获得批准的风险.................................................................... 50
三、宏观经济风险................................................................................................ 51
四、政策风险........................................................................................................ 51
五、产品价格波动风险........................................................................................ 51
六、主要原燃料价格波动风险............................................................................ 51
七、安全生产风险................................................................................................ 52
八、环境保护风险................................................................................................ 52
九、标的资产权属风险........................................................................................ 52
十、股价波动的风险............................................................................................ 52
十一、同业竞争的风险........................................................................................ 53
十二、本次交易摊薄即期回报对公司每股收益影响的风险............................ 53
十三、发行价格调整风险.................................................................................... 54
十四、不可抗力引起的风险................................................................................ 54
第一节本次交易概况............................................................................................... 55
一、本次交易的背景和目的................................................................................ 55
二、本次交易的具体方案.................................................................................... 56
三、本次交易构成关联交易................................................................................ 66
四、本次交易构成重大资产重组........................................................................ 66
五、本次交易不构成重组上市...........................................................................
