证券代码：000913 证券简称：钱江摩托
浙江钱江摩托股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
（摘要）
保荐机构
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2004室）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：58,000,000股
股发行价格：8.70元/股
发行后总股本：526,931,000股
募集资金总额：504,600,000.00元
募集资金净额：497,152,830.21元
二、发行股份限售期
本次非公开发行的认购对象所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、新增股票上市安排
本次发行新增股份58,000,000股，将于2023年3月13日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次收购后，吉利迈捷投资有限公司仍为上市公司的控股股东，李书福仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......1
一、发行数量及价格...... 1
二、发行股份限售期...... 1
三、新增股票上市安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
目 录 ......2
释 义 ......5
第一节 发行人的基本情况 ......6
第二节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次发行履行的决策程序...... 7
（二）本次发行的监管部门核准过程...... 7
三、本次发行基本情况...... 8
（一）发行方式...... 8
（二）发行价格及定价原则...... 8
（三）发行股票的种类和面值...... 8
（四）发行数量...... 8
（五）发行对象与认购方式...... 8
（六）发行股份限售期...... 8
（七）募集资金金额及用途...... 8
（八）上市地点...... 9
（九）募集资金到账及验资情况...... 9
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 9
（十一）股份登记和托管情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
（一）发行对象的基本情况...... 10
（二）本次发行对象与公司关联关系...... 10
（三）发行对象的认购资金来源...... 11
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况 ...... 11
（五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排...... 11
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 11
（七）关于认购对象适当性的说明...... 11
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 12
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
第三节 本次发行新增股份上市情况......14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第四节 发行前后相关情况对比......15
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
（三）董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17
（一）本次发行对股本结构的影响...... 17
（二）本次发行对公司业务及资产的影响...... 17
（三）本次发行后公司章程变化情况...... 17
（四）本次发行后高管人员变化情况...... 17
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 17
（六）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ...... 17
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......19
（一）保荐机构（主承销商）...... 19
（二）发行人律师...... 19
（三）审计机构...... 19
（四）验资机构...... 20
第六节 保荐机构的上市推荐意见......21
第七节 备查文件 ......22
一、备查文件...... 22
二、备查文件的审阅...... 22
在本上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、钱江摩托、上市公 指 浙江钱江摩托股份有限公司（股票代码000913）
司、发行人
本次发行、本次非公开发行 指 钱江摩托非公开发行股票的行为
本上市公告书（摘要） 指 《浙江钱江摩托有限公司非公开发行股票上市公告书
（摘要）》
《公司章程》 指 《钱江摩托股份有限公司章程》
吉利迈捷 指 吉利迈捷投资有限公司
保荐人、保荐机构、主承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商、申万宏源承销保荐
律师、发行人律师、竞天公 指 北京市竞天公诚律师事务所
诚
审计机构、验资机构、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《浙江钱江摩托有限公司非公开发行股票之附生效条件
的股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
报告期、近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元，人民币百万元
注：本上市公告书（摘要）所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 浙江钱江摩托股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLECO.,LTD.
社会统一信用代码 91330000712550473W
注册地址 浙江省温岭市经济开发区
成立时间 1993年3月28日
注册资本 46,893.1万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 钱江摩托
股票代码 000913
法定代表人 徐志豪
董事会秘书 王海斌
联系电话 0576-86192111
传真 0576-86139081
互联网地址 http://www.qjmotor.com
许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配
件批发；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；电动
经营范围 自行车销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件
销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向吉利迈捷发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2022年5月20日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”、“公司”或“发行人”）召开第八届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
2022年10月14日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2022年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2、2022年11月24日，中国证监会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2973 号）核准了本次发行，公司于2022年11月28日收到该批复并于2022年11月30日对此进行了公告。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采取非公开发行的方式。
（二）发行价格及定价原则
本次发行价格为8.70元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
（三）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量为58,000,000股。
（五）发行对象与认
查看PDF原文
