浙江钱江摩托股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
徐志豪 杨 健 郭东劭
黄海燕 刘文君 许兵
徐波 金官兴 刘欣
发行人：浙江钱江摩托股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一节 本次发行概况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行基本情况 ...... 5
三、本次发行的发行对象概况...... 6
四、本次非公开发行的相关机构...... 7
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 ...... 10
一、本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况...... 10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 11
三、本次非公开发行对公司的影响...... 11
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象...... 13
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象...... 14
第五节 中介机构声明...... 15
第六节 备查文件 ...... 19
一、备查文件 ...... 19
二、查询地点 ...... 19
三、查询时间 ...... 19
四、信息披露网址...... 19
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2022年5月20日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”、“公司”或“发行人”）召开第八届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
2、2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
3、2022 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关
于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 11 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。
2、2022 年 11 月 24 日，中国证监会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2973 号）核准了本次发行，公司于
2022 年 11 月 28 日收到该批复并于 2022 年 11 月 30 日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2023 年 1月 16 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2023]
第 31-00004 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 13 日 17:00 止，申万宏源承销保
荐已收到吉利迈捷缴付的钱江摩托非公开发行股票的认购资金人民币504,600,000.00 元。
2、2023 年 1月 17 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2023]
第 31-00005 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 16 日止，钱江摩托实际已发行
人民币普通股 58,000,000 股，募集资金总额人民币 504,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,447,169.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币497,152,830.21 元，其中新增注册资本人民币 58,000,000.00 元，增加资本公积人民币 439,152,830.21 元。
本次发行费用明细如下：
单位：人民币元
序号 项目明细 金额（不含税） 金额（含税）
1 承销保荐费用 6,603,773.58 7,000,000.00
2 律师费用 330,188.67 350,000.00
3 审计验资费用 358,490.56 380,000.00
4 文件制作费用 100,000.00 106,000.00
5 中登登记费 54,716.98 58,000.00
合 计 7,447,169.79 7,894,000.00
（四）股份登记情况
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式：向特定对象非公开发行。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），
每股面值 1 元。
（三）发行对象及其与发行人的关系：本次发行对象为吉利迈捷投资有限公司（以下简称“吉利迈捷”），系公司的控股股东, 是公司的关联方。
（四）定价情况：本次非公开发行股票价格为 8.70 元/股。
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第六次会议决议公告日（2022
年 5 月 21 日）。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量：本次非公开发行的发行数量为 58,000,000 股。本次发行认
购对象认购明细情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
1 吉利迈捷 58,000,000 504,600,000.00 100%
合计 58,000,000 504,600,000.00 100%
（六）募集资金和发行费用：本次发行募集资金总额为 50,460.00 万元，本
次发行费用总额合计为 7,447,169.79 元（不含税），本次发行募集资金净额为497,152,830.21 元。
（七）本次发行股份的限售期
本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内
不得上市交易或转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行的发行对象概况
（一）基本情况
名称：吉利迈捷投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330108MA27W4YRX2
注册资本：43333.333333 万元
法定代表人：徐志豪
成立时间：2015 年 10 月 27 日
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1760 号 1 号楼 606 室
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；品牌管理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；广告发布；广告设计、代理；信息系统集成服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能农业管理；人工智能双创服务平台；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；物联网技术服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；社
会经济咨询服务；创业空间服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象为吉利迈捷，共 1 名特定对象。吉利迈捷系公司的控股股东，
是公司的关联方。
2022 年 1 月 28 日，公司原控股股东吉利科技集团有限公司（以下简称“吉
利科技”）与吉利迈捷签署了《关于浙江钱江摩托股份有限公司之股份转让协议》，吉利科技通过协议转让方式向吉利迈捷转让其所持有的公司股份，完成后吉利迈捷持有公司 13,500.00 万股，占公司总股本的 28.79%，
2022 年 6 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券
过户登记确认书》，吉利科技将持有的公司无限售流通股 13,500 万股（占公司
总股本 28.79%）转让给吉利迈捷，过户登记手续已于 2022 年 6 月 27 日办理完
成。本次证券过户登记完成后，吉利迈捷持有公司股份 13,500 万股，成为公司的控股股东，李书福先生仍为公司的实际控制人。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
吉利迈捷及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易情况。
（四）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）发行对象履行私募投资基金备案的情况
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》《私募投资
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