证券代码： 000900 证券简称：现代投资 上市地点：深圳证券交易所
现代投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案
交易对方名称 住所
湖南轨道交通控股集团有限公司 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、 25 楼
独立财务顾问
二〇一八年四月
发行股份及支付现金购买资产预案
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目 录
目 录 .............................................................................................................................1
声 明 .............................................................................................................................5
一、上市公司声明 .......................................................................................................5
二、董事、监事以及高级管理人员声明 ...................................................................6
三、交易对方声明 .......................................................................................................7
释 义 .............................................................................................................................8
重大事项提示 .............................................................................................................11
一、本次交易方案概述......................................................................................................... 11
二、本次交易构成重大资产重组......................................................................................... 11
三、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 11
四、本次交易不构成重组上市.............................................................................................12
五、发行价格及定价原则.....................................................................................................12
六、本次交易支付方式.........................................................................................................13
七、本次交易预评估及作价情况.........................................................................................13
八、交易对方出具的业绩承诺情况.....................................................................................14
九、本次重组对上市公司影响简要介绍.............................................................................14
十、 本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排.............................................................15
十一、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序.............................................................19
十二、本次重组相关方作出的重要声明及承诺.................................................................20
十三、本次交易不会导致上市公司不符合上市条件.........................................................26
十四、公司股票的停复牌安排.............................................................................................26
十五、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................................26
十六、待补充披露的信息提示.............................................................................................27
重大风险提示 .............................................................................................................28
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................28
二、本次交易对上市公司持续经营的相关风险.................................................................31
发行股份及支付现金购买资产预案
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三、其他风险.........................................................................................................................33
第一节 交易概述 .......................................................................................................35
一、本次交易的背景.............................................................................................................35
二、本次交易的目的.............................................................................................................36
三、本次交易的决策过程.....................................................................................................37
四、本次交易具体方案.........................................................................................................38
五、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................39
六、本次交易不构成关联交易.............................................................................................39
七、本次交易不构成重组上市.............................................................................................40
八、交易对方出具的业绩承诺情况.....................................................................................40
第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................42
一、基本情况.........................................................................................................................42
二、历史沿革.........................................................................................................................42
三、 公司最近六十个月的控制权变动.................................................................................50
四、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................50
五、 第一大股东和实际控制人概况.....................................................................................50
六、主营业务发展情况.........................................................................................................51
七、最近三年主要财务数据和财务指标...............................
