000878 深市 云南铜业

证券代码：000878    证券简称：云南铜业  公告编号：2022-003

债券代码：149134    债券简称：20 云铜 01

        云南铜业股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A股股票预案

        修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1月14日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关
于云南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行股票
预案进行了修订，主要修订情况如下：

    预案章节          章节内容                      修订情况

                                      补充本次非公开发行已履行的审议程序，修订本
                                      次非公开发行的募集资金总额上限、项目投资总
                                      额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色 38.23%
                                      股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机
重要提示          重要提示          构出具的、并经中铝集团备案的评估结果确定的
                                      表述，删除关于收购迪庆有色 38.23%股权审计、
                                      评估工作尚未完成以及最终交易价格尚需履行
                                      国有资产监督管理职责的主体核准或备案的表
                                      述

                                      补充股权转让协议之补充协议、业绩承诺补偿协
释义              释义              议、资产评估报告、审计报告等释义，修订本预
                                      案所指含义

第一节 本次非公开 二、本次非公开发行的 更新了本次非公开发行的目的中迪庆有色截至
发行 A 股股票方案概 背景和目的          2021 年 9 月 30 日相关资源量及占比数据


    预案章节          章节内容                      修订情况

要                                    修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目
                                      投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色
                  四、本次非公开发行 A 38.23%股权的交易价格参考由具有证券期货业
                  股股票方案概况      务资格的评估机构出具并经中铝集团备案的评
                                      估结果确定的表述，删除关于收购迪庆有色
                                      38.23%股权最终交易价格尚需履行国有资产监
                                      督管理职责的主体核准或备案的表述

                  五、本次发行是否构成 补充本次非公开发行已履行的审议程序

                  关联交易

                                      修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及
                  六、本次发行是否导致 按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20
                  公司控制权发生变化  日云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非
                                      公开发行完成后对公司控制权的影响

                  七、本次发行方案已取

                  得有关主管部门批准 补充本次非公开发行已履行的审议程序

                  情况以及尚需呈报批

                  准程序

                                      修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目
                                      投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色
                  一、本次募集资金使用 38.23%股权的交易价格由符合《证券法》要求
                  计划              的评估机构出具的、并经中铝集团备案的评估结
                                      果确定的表述，删除关于收购迪庆有色 38.23%
                                      股权最终交易价格尚需履行国有资产监督管理
                                      职责的主体核准或备案的表述

                                      （一）收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股
                                      权修订内容

                                      1、修订了迪庆有色 2021 年 9 月 30 日或 1-9 月
                                      原未经审计财务数据为经审计财务数据

                                      2、补充了探矿权续期进展说明

第三节 董事会关于                    3、根据中联资产评估集团有限公司《资产评估
本次募集资金使用的                    报告》对资源量及储量的相关说明更新了迪庆有
可行性分析                            色截至 2021 年 9 月 30日相关资源量数据

                  二、本次募集资金投资 4、增加了标的公司已建项目及所属行业情况（对
                  项目的基本情况及可 应公司于 2021 年 12 月 10 日公告的《关于深圳
                  行性分析          证券交易所关注函回复的公告》中关于“1．预
                                      案显示，迪庆有色为你公司控股子公司，主营业
                                      务为普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业
                                      开发项目管理等。请你公司补充披露”的回复内
                                      容在本预案中进行补充披露）

                                      5、增加了公司和云铜集团签订的《附条件生效
                                      的股权转让协议之补充协议》的主要内容

                                      6、增加了公司和云铜集团签订的《业绩承诺补
                                      偿协议》的主要内容

                                      7、修订了交易价格及定价依据


    预案章节          章节内容                      修订情况

                                      8、增加了董事会关于本次交易所涉评估事项的
                                      讨论和分析

                                      9、增加了独立董事对本次交易所涉评估事项发
                                      表的独立意见

                                      10、更新了项目必要性中迪庆有色截至 2021 年
                                      9 月 30 日相关资源量及占比数据。

                                      （二）补充流动资金及偿还银行贷款的项目修订
                                      内容

                                      修订了项目基本情况

                  三、本次交易标的评估 新增了本部分内容

                  情况

                  一、本次发行后上市公 修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及
第三节 董事会关于 司业务及资产整合计 按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20
本次发行对公司影响 划、公司章程、股东结 日云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非
的讨论与分析      构、高管人员结构、业 公开发行完成后对公司控制权的影响

                  务结构的变动情况

第四节 本次发行相 八、业绩承诺无法实现 新增了本部分内容

关的风险          的风险

                  一、本次非公开发行摊

                  薄即期回报对公司主 修订了假设前提、测算过程等内容

                  要财务指标的潜在影

                  响

第六节 本次发行摊 三、董事会选择本次非 修订本次非公开发行股票募集资金使用计划及薄即期回报对公司主 公开发行的必要性和 本次非公开发行的必要性和合理性
要财务指标的影响及 合理性
公司拟采取的措施  四、募集资金投资项目

                  与公司现有业务的关 修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款
                  系及从事募投项目在 规模

                  人员、技术、市场等方

                  面的储备情况

  修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com