云南铜业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
高贵超 孙成余 姚志华
吴国红 史谊峰 赵泽江
张亮 杨勇 于定明
纳鹏杰 王勇
云南铜业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：303,949,750 股
（二）发行价格：8.80 元/股
（三）募集资金总额：2,674,757,800.00 元
（四）募集资金净额：2,656,942,902.11 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：303,949,750 股
股票上市时间：2022 年 11 月 29 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次非公开发行的发行对象共 15 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 中国国有企业结构调整基金股份有 68,181,818 599,999,998.40 6
限公司
2 中央企业乡村产业投资基金股份有 56,818,181 499,999,992.80 6
限公司
3 UBS AG 29,392,939 258,657,863.20 6
4 诺德基金管理有限公司 27,386,363 240,999,994.40 6
5 财通基金管理有限公司 18,227,272 160,399,993.60 6
6 JPMorgan Chase Bank, National 13,636,363 119,999,994.40 6
Association
7 海通证券股份有限公司 13,034,090 114,699,992.00 6
8 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 10,227,272 89,999,993.60 6
伙）
9 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 10,227,272 89,999,993.60 6
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
10 国泰君安证券股份有限公司 10,000,000 88,000,000.00 6
11 国泰基金管理有限公司 9,886,363 86,999,994.40 6
12 广发证券股份有限公司 9,659,090 84,999,992.00 6
13 欠发达地区产业发展基金有限公司 9,090,909 79,999,999.20 6
14 张鹏 9,090,909 79,999,999.20 6
15 金鹰基金管理有限公司 9,090,909 79,999,999.20 6
合计 303,949,750 2,674,757,800.00
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 4
一、发行数量及价格...... 4
二、本次发行股票上市时间 ...... 4
三、新增股份的限售安排 ...... 4
四、股权结构情况...... 5
目录 ...... 6
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 9
三、本次发行概要 ......11
四、本次发行的发行对象情况 ...... 20
五、本次发行的相关机构情况 ...... 33
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 36
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 36
二、本次发行对公司的影响 ...... 37
第三节 主要财务指标及管理层讨论与分析...... 40
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 40
二、管理层讨论与分析...... 41
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 46
一、保荐机构的合规性结论意见 ...... 46
二、发行人律师的合规性结论意见...... 46
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 48
第六节 有关中介机构的声明 ...... 49
第七节 备查文件...... 54
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
云南铜业股份有限公司，在用以描述资产与业务情况
公司/发行人/云南铜业 指 时，根据文意需要，还包括云南铜业股份有限公司的
子公司
公司章程 指 《云南铜业股份有限公司章程》
本次发行本次非公开发行 指 云南铜业股份有限公司非公开发行 A 股股票
股东大会 指 云南铜业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南铜业股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构主承销商中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股/股票 指 境内上市人民币普通股
最近三年及一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、 2022 年 1-9 月
报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年度、2022 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：云南铜业股份有限公司
英文名称：Yunnan Copper Co., Ltd.
注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3
发行前注册资本：1,699,678,560 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：云南铜业
股票代码：000878
法定代表人：高贵超
董事会秘书：韩锦根
联系电话：0871-63106739
所属行业：其他有色金属压延加工业
经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、
机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 26 日，发行人召开第八届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于公
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