证券代码： 000878 证券简称：云南铜业
云南铜业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
高贵超 孙成余 姚志华
吴国红 史谊峰 赵泽江
张亮 杨勇 于定明
纳鹏杰 王勇
云南铜业股份有限公司
年 月 日
目录
释义..............................................................................................................................14第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................15
一、发行人基本情况 ...........................................................................................15
二、本次发行履行的相关程序 ...........................................................................16
三、本次发行概要 ...............................................................................................18
四、本次发行的发行对象情况 ...........................................................................27
五、本次发行的相关机构情况 ...........................................................................40第二节 发行前后相关情况对比 ...............................................................................43
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...........................................................43
二、本次发行对公司的影响 ...............................................................................44第三节 中介机构关于本次发行的意见...................................................................47
一、保荐机构的合规性结论意见 .......................................................................47
二、发行人律师的合规性结论意见 ...................................................................47第四节 有关中介机构的声明 ...................................................................................49
（中介机构声明见后附页） ...............................................................................49第五节 备查文件 .......................................................................................................54云南铜业股份有限公司 .............................................................................................55
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
云南铜业股份有限公司，在用以描述资产与业务情况
公司/发行人/云南铜业 指 时，根据文意需要，还包括云南铜业股份有限公司的
子公司
公司章程 指 《云南铜业股份有限公司章程》
本次发行本次非公开发行 指 云南铜业股份有限公司非公开发行 A 股股票
股东大会 指 云南铜业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南铜业股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构主承销商中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股/股票 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：云南铜业股份有限公司
英文名称：Yunnan Copper Co., Ltd.
注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3
发行前注册资本：1,699,678,560 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：云南铜业
股票代码：000878
法定代表人：高贵超
董事会秘书：韩锦根
联系电话：0877-63106739
所属行业：其他有色金属压延加工业
经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、
机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 26 日，发行人召开第八届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业（集团）有限公司之附条件生效的股权转让协议>暨关联交易的议案》《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》等与本次非公开相关的议案。
2、2022 年 1 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，对本次发
行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业（集团）有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业（集团）有限公司之业绩承诺补偿协议>暨关联交易的议案》等与本次非公开相关的议案。
3、2022 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，对本次发行
相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>（二次修订稿）的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>（二次修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南
铜业（集团）有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业（集团）有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与本次非公开相关的议案。
4、2022 年 4 月 14 日发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
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