证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-075
新疆天山水泥股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号）核准，2017年12月公司向原控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股168,621,700股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金额为113,928.60万元。
该次募集资金已于2017年12月6日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017URA30385号《验资报告》。
2.发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921号）核准，公司以发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等26名交易对方购买南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）95.7166%股权、中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100.00%股权、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100.00%股权，并核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股314,616,887股，每股发行价格13.50元，募集资金总额为人民币424,732.80万元，扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币423,083.80万元。扣除与募集资金相关的发行费用人民币1,700.56万元（不含增值税），募集资金净额为人民币423,032.24万元。
向特定对象非公开发行募集资金已于2022年1月14日全部到位，业经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]1653号《验资报告》。发行股权购买资产情 况详见“四、发行股权购买资产的运行情况”。
（二）前次募集资金存放情况
1.非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况如下（单位：人民币
万元）：
截至 2022 年 9
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 销户日期
月 30 日余额
招商银行乌鲁木齐人民路支 991900009110505 114,200.00 — 2018年6月22日
行
合计 —— 114,200.00 — ——
2.发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况如下（单位：人民币
万元）：
截至 2022 年 9
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 销户日期
月 30 日余额
交通银行股份有限公司乌鲁 651651010013000898511 423,083.80 — 2022年4月22日
木齐开发区支行
合计 —— 423,083.80 — ——
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.非公开发行股票募集资金
公司严格按照《募集资金管理方法》使用募集资金，截至 2022 年 9 月 30 日，该次募集资
金实际使用情况详见本报告附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
2.发行股份购买资产并募集配套资金
公司严格按照《募集资金管理方法》使用募集资金，截至 2022 年 9 月 30 日，该次募集资
金实际使用情况详见本报告附件 1-2《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目均不存在对外转让的情况。
2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1）非公开发行股票募集资金
在本次募集资金到位之前，公司已根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，截至 2017 年
11 月 30 日，公司累计已投入自筹资金 104,789.36 万元。2017 年 12 月 19 日公司第六届董事
会第三十四次会议、2017 年 12 月 19 日公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
用募集资金置换先期投入的议案》，批准公司以募集资金 104,789.36 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中公司以募集资金 12,289.36 万元置换已预先偿还长期银行借款的自筹资金；以募集资金 80,000.00 万元置换已预先偿还中期票据的自筹资金；以募集资金12,500.00 万元置换已预先偿还长期融资租赁款的自筹资金；2017 年 12 月，公司已完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。上述先期投入与置换业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2017URA30391 号专项审核报告，独立董事、保荐机构均发表了同意置换意见。
2）发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司该次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金均无闲置情况。
（五）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金均已全部使用完毕，并且募集资金专户均已
办理销户手续。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
1.非公开发行股票募集资金
该次募集资金投资项目实现效益的情况详见附件 2-1《前次募集资金投资项目实现效益情
况对照表》。
2.发行股份购买资产并募集配套资金
该次募集资金投资项目实现效益的情况，见附件 2-2《前次募集资金投资项目实现效益情
况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
1.非公开发行股票募集资金
本公司该次募集资金全部用于归还银行贷款，为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：改善了公司资本结构，缓解了公司资金压力，降低了资金成本。
2.发行股份购买资产并募集配套资金
本公司该次募集资金用于偿还债务，为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：通过增加公司运营资金，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情
况
本公司不存在承诺前次募集资金投资项目累计实现收益的情况。
四、发行股份购买资产的运行情况
2021 年 9 月 9 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限
公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 》（证监许可[2021]2921 号），核准公司以发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等 26 名交易对方购买南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）95.7166%股权、中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100.00%股权、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100.00%股权。
（一）权属变更情况
2021 年 9 月 30 日，本次交易涉及的股权完成了工商过户及交割手续。
（二）资产账面价值变化情况（单位：万元）
2021 年 12 月 31 日
项目
南方水泥 中材水泥 中联水泥 西南水泥
资产总额 10,391,805.65 1,166,718.18 9,156,480.00 6,354,093.96
负债总额 6,891,569.09 491,136.68 6,565,255.70 4,823,868.65
所有者权益总额 3,500,236.56 675,581.50 2,591,224.30 1,530,225.31
续上表：
项目
南方水泥 中材水泥 中联水泥 西南水泥
资产总额 9,153,406.85 1,176,339.86 8,015,814.60 6,272,307.48
负债总额 5,368,993.25 441,184.50 5,860,520.72 4,689,235.59
所有者权
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